浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

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浙江曾能电的股份股份直达的火车或汽车公司董事会及完全地董事确保本公报质地不存在少许虚伪记载、给错误的劝告性州或名家垂下,质地的忠诚、诚实和完整性承当个人和协同责任。

浙江曾能电的股份股份直达的火车或汽车公司(以下略语“发行人”或“浙能电力”)地下发行100亿元可替换公司保释金收买证(以下略语“浙能转债”)网上、线下收买完毕于2014年10月13日。由于线上和线下声请的发行人和结婚承销品商,现将这次浙能转债发行申购坐果公报列举如下:

一、总体位置

浙能转债这次发行100亿元(1,000万手),发行价钱为1手。,000元,发行日期为2014年10月13日。。此网上收买基金由安永华明会计师称赞。,净收买资产由现在称Beijing兴华会计师师事务所(度量衡标准。浙江天保糖衣陷阱律师网下证人。

争辩浙江曾能电的股份股份直达的火车或汽车公司可颁布(以下略语“《发行公报》”)的规则:发行人和结婚承销品商将由于互联网广泛分布、网元下现实换得位置,比照网下人类比率和网上物价发行中签率走分歧的本能决定终极的网上和网下发行等于。争辩现实换得位置,决定网上人类/收买的比率和中奖率、。

二、颁布坐果

争辩发行通告,这次发行的浙能转债不向发行人原A股股东居先人类,采取网下对机构出资者人类和经过上海保护交易(以下略语“交上所”)事务处理体系网上物价发行相结婚的方法举行。终极颁布坐果列举如下:

1、网上向普通大众出资者弥补坐果

这次发行终极决定的网上向普通社会大众出资者发行的浙能转债为70,689,000元(70,689手),占发行总额 ,在线成功率为。

争辩上海保护弥补的网上收买物,普通大众出资者的无法律效力订购等于为10,823户,无法律效力收买数为8,205,233手,即8,205,233,000元,总额是8。,205,233个,起点站号为10000001-18205233。

结婚主承销品商将于2014年10月16日机构抽奖。,耀浩的业绩将于10月在《奇纳保护报》上发布。、《上海保护报》、《保护时报》、《保护日报》和《上海保护报》的通告。声请人是争辩中奖号码,鉴定可替换保释金等于,每个标签不料买一只手(即1只手),000元)浙能转债。

2、将机构出资者的业绩停车场东北部

在发给调和共收到1170份声请。,内侧的1169个无法律效力,1.未在规则时期内全额支付的额定换得定单,无法律效力收买。

本网站无法律效力收买等于为1,152,550,000手(1,152,550,000,000元),终极向网下申购机构出资者人类的浙能转债一共为9,929,311手(9,929,311,000元),占发行总额,世俗的比率为。

分担者N项下人类的自己人机构出资者的指定、现实分派等于、如需赢利押金,请参阅齿顶。:在机构出资者广泛分布下,收买和分配DETA

争辩发行通告,此公报已颁布,就是,自己人分担者该机构的机构出资者。

成绩的坐果总结列举如下:

类别 中标率/人类比率 无法律效力换得等于(手 浇筑量(手)
陆海军官学校的学员普通大众出资者 8,205,233 70,689
线下机构出资者 1,152,550,000 9,929,311
充当顾问   1,160,755,233 10,000,000

三、上市时期

这次发行的浙能转债上市时期将另行公报。

四、备查提供免费入场券

发行的普通物,2014年10月9日在《奇纳保护报》翻阅出资者、《上海保护报》、《保护时报》和《保护日报》上见报的《浙江曾能电的股份股份直达的火车或汽车公司地下发行可替换公司保释金收买证募集说明书摘要》、浙江曾能电的股份股份直达的火车或汽车公司可颁布,出资者亦可到交上所网站(http://)查询募集说明书全文及关于这次发行的相干材料。

五、发行人、结婚大型敞篷摩托艇人和结婚承销品商(军队不靠前)

(一)发行人:浙江曾能电的股份股份直达的火车或汽车公司

工作地址: 杭州市天目山路152号曾能大厦2楼
法定代理人: 吴国超
受话器: 0571-87210223
描绘: 0571-89938659
与接触: 叶少峰、魏峥、陈辉

(二)协同大型敞篷摩托艇人

1. 奇纳国际掌握财政股份直达的火车或汽车公司

工作地址: 2号国际贸易公馆或CETRA公馆27层和28层,坐下
法定代理人: 金立群
受话器: 010-65051166
描绘: 010-65058137
与接触: 王媛媛、武安庆、姚任之、王楚

2. 摩根士坦利华鑫保护直达的火车或汽车责任公司

工作地址: 浦东新区世纪小道100号上海全程的掌握财政中心75楼
法定代理人: 王氏证书
受话器: 021-20336000
描绘: 021-20336040
与接触: 张峰、蒋晓杰、鲍劼

(三)协同保险人

1. 奇纳国际掌握财政股份直达的火车或汽车公司

工作地址: 2号国际贸易公馆或CETRA公馆27层和28层,坐下
法定代理人: 金立群
受话器: 010-65051166
描绘: 010-65058137
与接触: 王媛媛、武安庆、姚任之、王楚

2. 摩根士坦利华鑫保护直达的火车或汽车责任公司

工作地址: 浦东新区世纪小道100号上海全程的掌握财政中心75楼
法定代理人: 王氏证书
受话器: 021-20336000
描绘: 021-20336040
与接触: 张峰、蒋晓杰、鲍劼

3. 中国国际设想投资额公司保护股份股份直达的火车或汽车公司

工作地址: 朝阳区骏桥路48号中国国际设想投资额公司保护大厦21楼
法定代理人: 王东明
受话器: 010-60833680
描绘: 010-60833659
与接触: 郑淳、陈曦、王超

专门地通告。

发行人:浙江曾能电的股份股份直达的火车或汽车公司

联席保举人、结婚主承销品商(军队): 奇纳国际掌握财政股份直达的火车或汽车公司

摩根士坦利华鑫保护直达的火车或汽车责任公司

协同保险人:中国国际设想投资额公司保护股份股份直达的火车或汽车公司

2014年10月16日

齿顶:东北地区机构出资者配备表

序号 保护导致指定 无法律效力收买财富

(万元)

等于

(手)

资金偿还财富

(万元)

1 兴业存款保护 200,000 17,230 38,277.0
2 朝北的设想股份股份直达的火车或汽车公司华泰创始第一流的保释金投资额 5,000 431 956.9
3 兴业存款保护 75,000 6,461 14,353.9
4 华夏基金(香港)股份直达的火车或汽车公司-客户资产 15,000 1,292 2,950.8
5 宁波宁夏投资额股份直达的火车或汽车公司 25,000 2,154 4,784.6
6 海马掌握财政股份直达的火车或汽车公司 100,000 8,615 19,138.5
7 调和康健保险股份股份直达的火车或汽车公司-万能结果 50,000 4,308 9,569.2
8 浦银安盛基金公司-浦东开展存款、安盛-国安贵和1 gr 13,000 1,120 2,488.0
9 浦银安盛基金-浦发存款-浦银安盛-浦发存款高进项债2号假设多客户资产支配放映 7,000 603 1,339.7
10 浦银安盛基金-浦发存款-浦银安盛-浦发存款高进项债3号假设多客户资产支配放映 10,000 861 1,913.9
11 上海浦东国际机场开展存款-上海浦东国际机场开展存款-浦银 7,000 603 1,339.7
12 中国国际设想投资额公司存款股份股份直达的火车或汽车公司-浦银安盛选择橡皮圈配备 25,000 2,154 4,784.6
13 奇纳工商存款股份股份直达的火车或汽车公司华安静态橡皮圈配备 15,000 1,292 2,870.8
14 奇纳工商存款股份股份直达的火车或汽车公司华安信誉一年到头红保释金 85,000 7,323 16,267.7
15 招商存款股份股份直达的火车或汽车公司华安新动力橡皮圈配备 85,000 7,323 16,267.7
16 奇纳工商存款股份股份直达的火车或汽车公司华安增收保释金保护 10,000 861 1,913.9
17 奇纳工商存款股份股份直达的火车或汽车公司-华安积年累月红时限吐艳保释金型保护投资额基金 30,000 2,585 5,741.5
18 兴业存款国际设想股份直达的火车或汽车公司浙江存款股份股份直达的火车或汽车公司<7期> 49,000 4,221 9,377.9
19 奇纳船舶繁重的工作掌握财政股份直达的火车或汽车公司 700,000 60,306 133,969.4
20 中国国际设想投资额公司保护-中国国际设想投资额公司-中国国际设想投资额公司理财2号集中资产支配放映 100,000 8,615 19,138.5
21 中国国际设想投资额公司保护-华夏存款-中国国际设想投资额公司保护大宾专用化1资产人 380,000 32,737 72,726.3
22 中国国际设想投资额公司保护-华夏存款-中国国际设想投资额公司保护大宾专用化2资产人 250,000 21,538 47,846.2
23 中国国际设想投资额公司保护-奇纳存款中国国际设想投资额公司保护宝碗伞 5,000 431 956.9
24 中国国际设想投资额公司保护-中国国际设想投资额公司保护富饶伞集中A 15,000 1,292 2,870.8
25 中国国际设想投资额公司保护中国国际设想投资额公司保护坚固的报答资产支配公司 15,000 1,292 2,870.8
26 中国国际设想投资额公司保护中国国际设想投资额公司存款中国国际设想投资额公司保护保释金优选法资产支配 30,000 2,585 5,741.5
27 每天胎动数确定的年金放映-工商BA 19,000 1,637 3,636.3
28 江苏省交通用桩支撑体系集会年金放映-招商局禁令 14,000 1,206 2,679.4
29 江苏邮政公司事业年金放映-CC 6,000 517 1,148.3
30 杭州钢铁派系股份直达的火车或汽车公司(总店)集会年金放映 7,000 603 1,339.7
31 湖南公布投资额用桩支撑派系股份直达的火车或汽车公司 7,000 603 1,339.7
32 江苏国信资产支配派系股份直达的火车或汽车确定的年金放映 7,000 603 1,339.7
33 武昌船舶繁重的工作股份直达的火车或汽车确定的年金放映一 5,000 431 956.9
34 奇纳第一流的汽车派系确定的年金放映-勤劳 28,000 2,412 5,358.8
35 奇纳扩大存款股份股份直达的火车或汽车确定的年金放映-工商业B 66,000 5,686 12,631.4
36 奇纳五矿派系公司年金放映-工商存款 5,000 431 956.9
37 奇纳邮政速递组织工作股份股份直达的火车或汽车确定的年金放映-C 5,000 431 956.9
38 奇纳钢轨工程研制翻阅派系集会年金放映 6,000 517 1,148.3
39 广州一部分股份直达的火车或汽车确定的年金放映-中国国际设想投资额公司存款限额 5,000 431 956.9
40 奇纳煤炭动力派系股份股份直达的火车或汽车确定的年金放映-Everbrigh 5,000 431 956.9
41 湖南省电力公司事业年金放映 55,000 4,738 10,526.2
42 呼和浩特钢轨局事业年金放映-奇纳存款 5,000 431 956.9
43 西安钢轨局事业年金放映 9,000 775 1,722.5
44 长江黄金夜(集)集会年金放映-浦东D 13,000 1,120 2,488.0
45 奇纳电信派系集会年金放映-奇纳存款 75,000 6,461 14,353.9
46 奇纳贵州航空勤劳(派系)股份直达的火车或汽车公司 5,000 431 956.9
47 信达财产保险股份股份直达的火车或汽车公司自有资产 68,000 5,858 13,014.2
48 每天胎动数确定的年金放映-工商BA 10,000 861 1,913.9
49 工行随心年金1集会年金提取放映-恒桥 8,000 689 1,531.1
50 星条旗存款(奇纳)股份直达的火车或汽车公司(上海分行除外)集会年金放映 9,000 775 1,722.5
51 马钢集会年金放映-奇纳存款 37,000 3,188 7,081.2
52 沈阳钢轨局集会年金放映-CC 15,000 1,292 2,870.8
53 山东电力派系公司(A放映)集会年金放映-扩大 15,000 1,292 2,870.8
54 中国国际设想投资额公司派系公司年金放映-中国国际设想投资额公司存款股份股份直达的火车或汽车公司 25,000 2,154 4,784.6
55 210结婚公务的社会保障生趣 70,000 6,031 13,396.9
56 奇纳平静的人寿金公司 90,000 7,754 17,224.6

57 奇纳存款股份股份直达的火车或汽车确定的年金放映-AB 10,000 861 1,913.9
58 奇纳石油天然气派系确定的年金放映 15,000 1,292 2,870.8
59 华晨设想股份直达的火车或汽车公司 215,000 18,522 41,147.8
60 陕西煤化派系集会年金放映-驰 37,000 3,188 7,081.2

61 现在称Beijing精煤派系股份直达的火车或汽车确定的年金放映-工行 7,000 603 1,339.7
62 马钢集会年金放映-奇纳存款 27,000 2,326 5,167.4
63 徐州矿业派系股份直达的火车或汽车确定的年金放映-奇纳扩大 10,000 861 1,913.9
64 现在称Beijing京阳温差电股份股份直达的火车或汽车确定的年金放映 7,000 603 1,339.7
65 每天胎动数确定的年金放映-工行 47,000 4,049 8,995.1
66 奇纳石油天然气派系确定的年金放映 680,000 58,583 130,141.7
67 红阳红水河卷烟(派系)股份直达的火车或汽车公司红水河卷烟厂集会 10,000 861 1,913.9

68 云南省农村信誉社集会年金放映-奇纳电动车辆 55,000 4,738 10,526.2
69 西门子(奇纳)股份直达的火车或汽车确定的年金放映-招商局禁令 27,000 2,326 5,167.4
70 西门子(奇纳)股份直达的火车或汽车确定的年金放映-招商局禁令 15,000 1,292 2,870.8

71 成都小船等擦着水面疾驶勤劳(派系)直达的火车或汽车责任确定的年金放映—工行 7,000 603 1,339.7
72 奇纳工商存款股份股份直达的火车或汽车确定的年金放映-奇纳扩大存款 89,000 7,667 17,033.3
73 嘉实基金公司-工商存款-假设客户资产干才 13,000 1,120 2,488.0
74 山西六安矿业(派系)股份直达的火车或汽车确定的年金放映-工行 10,000 861 1,913.9
75 奇纳存款股份股份直达的火车或汽车确定的年金放映-AB 149,000 12,836 28,516.4
76 福建省农村信誉社合资集会年金放映-奇纳存款 15,000 1,292 2,870.8
77 山西焦煤改造派系股份直达的火车或汽车确定的年金放映-国际竞争投标 33,000 2,843 6,315.7
78 星条旗存款(奇纳)股份直达的火车或汽车公司(上海分行除外)集会年金放映 17,000 1,465 3,253.5
79 奇纳扩大存款股份股份直达的火车或汽车确定的年金放映-工行 196,000 16,886 37,511.4
80 厦门港控派系股份直达的火车或汽车确定的年金放映-CC 6,000 517 1,148.3
81 成都市燃气股份股份直达的火车或汽车确定的年金放映-招商局禁令 9,000 775 1,722.5
82 红塔卷烟(派系)直达的火车或汽车责任公司年金放映-国际竞争投标 16,000 1,378 3,062.2
83 汇丰(奇纳)股份直达的火车或汽车公司 9,000 775 1,722.5
84 沈阳钢轨局集会年金放映扩大策划 19,000 1,637 3,636.3
85 长江黄金小型交响乐队(个人)集会年金放映 67,000 5,772 12,822.8
86 上海卷烟(派系)公司年金放映 27,000 2,326 5,167.4
87 现在称Beijing钢轨局集会年金放映扩大策划 35,000 3,015 6,698.5
88 上海钢轨局事业年金放映 37,000 3,188 7,081.2
89 呼和浩特钢轨局集会年金放映-奇纳存款 7,000 603 1,339.7
90 南昌钢轨局集会年金放映扩大策划 23,000 1,981 4,401.9
91 嘉实基金公司-农行-奇纳包收存款股份股份直达的火车或汽车公司 57,000 4,911 10,908.9
92 广东开展存款股份股份直达的火车或汽车确定的年金放映 23,000 1,981 4,401.9
93 中国国际设想投资额公司派系集会年金放映-中国国际设想投资额公司 9,000 775 1,722.5
94 浙江省电力公司(集会)年金放映 78,000 6,720 14,928.0
95 奇纳使石化集会年金放映-工行 35,000 3,015 6,698.5
96 现在称Beijing地铁运营股份直达的火车或汽车确定的年金放映-国际竞争投标 13,000 1,120 2,488.0
97 奇纳冶金学知识工程派系股份直达的火车或汽车公司-集会用笔 6,000 517 1,148.3
98 产科学士派系股份直达的火车或汽车公司钢铁集会年金放映-国际竞争投标 12,000 1,034 2,296.6
99 招商存款股份股份直达的火车或汽车确定的年金放映-奇纳 14,000 1,206 2,679.4
100 鞍钢派系确定的年金放映-CC 8,000 689 1,531.1
101 核电秦山合资股份直达的火车或汽车公司年金放映-奇纳 7,000 603 1,339.7
102 奇纳东边电的派系股份直达的火车或汽车确定的年金放映-扩大 13,000 1,120 2,488.0
103 奇纳银河保护股份股份直达的火车或汽车确定的年金放映-星条旗 12,000 1,034 2,296.6
104 淮南矿业(派系)股份直达的火车或汽车公司-工行集会年金放映 15,000 1,292 2,870.8
105 华裔城派系集会年金放映-包收禁令 6,000 517 1,148.3
106 奇纳电信派系集会年金放映-奇纳存款 6,000 517 1,148.3
107 奇纳交通扩大派系股份直达的火车或汽车确定的年金放映 33,000 2,843 6,315.7
108 湖北省农村信誉社合资集会年金放映 6,000 517 1,148.3
109 奇纳核勤劳派系确定的年金放映—中行 6,000 517 1,148.3
110 奇纳第一流的汽车派系确定的年金放映 14,000 1,206 2,679.4
111 奇纳煤炭动力派系股份股份直达的火车或汽车确定的年金放映-Everbrigh 11,000 948 2,105.2
112 嘉实基金公司-工行-上海嘉华ABT使隶属于 10,000 861 1,913.9
113 奇纳航天科学技术派系公司年金放映-禁令 8,000 689 1,531.1
114 奇纳邮政储蓄存款股份股份直达的火车或汽车确定的年金放映-CC 10,000 861 1,913.9
115 奇纳石油天然气派系确定的年金放映 75,000 6,461 14,353.9
116 开滦(派系)直达的火车或汽车责任公司年金放映-社区存款 5,000 431 956.9
117 嘉实基金-工商存款-嘉实汇经纪二期资产 6,000 517 1,148.3
118 嘉实基金-奇纳扩大存款-奇纳人寿金-奇纳人寿C 203,000 17,489 38,851.1
119 嘉实基金-奇纳工商存款股份股份直达的火车或汽车公司平民的存款 60,000 5,169 11,483.1
120 206集公务的社会保障生趣于通身 275,000 23,691 52,630.9
121 奇纳存款-凯斯特罗地下保护投资额生趣 50,000 4,308 9,569.2
122 公务的社会保障生趣的602结成 500,000 43,075 95,692.5
123 奇纳工商存款股份股份直达的火车或汽车公司开司米多进项保释金保护 25,000 2,154 4,784.6
124 奇纳工商存款股份股份直达的火车或汽车公司-歉收实收保释金保护 96,000 8,270 18,373.0
125 招商存款股份股份直达的火车或汽车公司开司米一元纸币级保释金保护 20,000 1,723 3,
126 奇纳存款股份股份直达的火车或汽车公司嘉实信誉保释金保护投资额商 45,000 3,877 8,612.3
127 招商存款股份股份直达的火车或汽车公司-嘉实时限增收 25,000 2,154 4,784.6
128 奇纳工商存款股份股份直达的火车或汽车公司凯斯特罗时限提高信誉 100,000 8,615 19,138.5
129 奇纳扩大存款股份股份直达的火车或汽车公司-嘉实随心宝时限吐艳保释金型保护 15,000 1,292 2,870.8
130 交通存款股份股份直达的火车或汽车公司开司米丰益战术吐艳时限保释金投资额 6,000 517 1,148.3
131 奇纳包收存款股份股份直达的火车或汽车公司开司米丰邑信誉支配条例 8,000 689 1,531.1
132 国信保护-奇纳工商存款-国信金 25,000 2,154 4,784.6
133 华夏存款股份股份直达的火车或汽车公司-北信瑞丰不变进项保释金 13,000 1,120 2,488.0
134 奇纳石油天然气派系确定的年金放映 350,000 30,153 66,984.7
135 奇纳扩大存款股份股份直达的火车或汽车公司海通渐进式保释金投资额 10,000 861 1,913.9
136 奇纳工商存款股份股份直达的火车或汽车公司海通附着进项保释金保护 10,000 861 1,913.9
137 公务的社会保障生趣的216个结成 250,000 21,538 47,846.2
138 奇纳工商存款股份股份直达的火车或汽车公司海通双利分类学 50,000 4,308 9,569.2
139 奇纳存款股份股份直达的火车或汽车公司-哈富顿双休类学保护股份直达的火车或汽车公司 65,000 5,600 12,440.0
140 奇纳工商存款股份股份直达的火车或汽车公司海通保护公司Tim Lee Bo 20,000 1,723 3,

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141 奇纳印钞造币总确定的年金放映—发亮 20,000 1,723 3,
142 中国国际设想投资额公司存款现在称Beijing首都机电用桩支撑股份直达的火车或汽车公司 5,000 431 956.9
143 现在称Beijing市供销合作集会年金放映-浦东开展 5,000 431 956.9
144 奇纳电力投资额确定的年金放映-工商B 40,000 3,446 7,655.4
145 吉林省电力股份直达的火车或汽车确定的年金放映-公司存款 10,000 861 1,913.9
146 奇纳水电工程顾问派系确定的年金放映-汇兑银行 10,000 861 1,913.9
147 奇纳动力工程翻阅派系集会年金放映 15,000 1,292 2,870.8
148 奇纳华能派系集会年金放映-工商存款 30,000 2,585 5,741.5
149 国网现在称Beijing电力确定的年金放映-奇纳 20,000 1,723 3,
150 汉江水力(派系)直达的火车或汽车责任公司 10,000 861 1,913.9
151 江苏省电力公司(国网)集会年金放映-奇纳 60,000 5,169 11,483.1
152 奇纳商用小船等擦着水面疾驶确定的年金放映-星条旗 5,000 431 956.9
153 安徽省电力公司子确定的年金放映-奇纳公司 15,000 1,292 2,870.8
154 交通存款股份直达的火车或汽车确定的年金放映-交通存款L 25,000 2,154 4,784.6
155 奇纳扩大存款股份股份直达的火车或汽车确定的年金放映-工商业B 70,000 6,031