浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

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浙江曾能令人激动的股份股份少量地公司董事会及全套服装董事保证书本公报实质不存在无论哪一个虚伪记载、给错误的劝告性国家的或成功地落下,实质的真理、严格和完整性承当个人和协同责任。

浙江曾能令人激动的股份股份少量地公司(以下缩写词“发行人”或“浙能电力”)光屁股发行100亿元可替换公司建立互信关系贿赂证(以下缩写词“浙能转债”)网上、线下贿赂完毕于2014年10月13日。鉴于线上和线下敷用药的发行人和支持者承销品销售商,现将这次浙能转债发行申购果实公报如次:

一、总体情境

浙能转债这次发行100亿元(1,000万手),发行价钱为1手。,000元,发行日期为2014年10月13日。。此网上贿赂基金由安永华明会计工作满意、喜欢。,净收买资产由北京的旧称兴华会计工作师事务所(直立支柱。浙江天保糖衣陷阱律师网下声明。

依浙江曾能令人激动的股份股份少量地公司可号(以下缩写词“《发行公报》”)的规则:发行人和支持者承销品销售商将鉴于互联网广播网、网元下现实采选情境,本着网下比率使均衡和网上买价发行中签率变得分歧的基频的决定终极的网上和网下发行标号。依现实采选情境,决定网上比率/贿赂的使均衡和中奖率、。

二、号果实

依发行注意到,这次发行的浙能转债不向发行人原A股股东基本的比率,采取网下对机构围攻者比率和经过上海安全交易税(以下缩写词“递交所”)事务处理零碎网上买价发行相化合的方法停止。终极号果实如次:

1、网上向普通大众围攻者预约果实

这次发行终极决定的网上向普通社会大众围攻者发行的浙能转债为70,689,000元(70,689手),占发行完全的 ,在线成功率为。

依上海安全预约的网上贿赂传达,普通大众围攻者的病人用的会员费标号为10,823户,病人用的贿赂数为8,205,233手,即8,205,233,000元,总额是8。,205,233个,起点站号为10000001-18205233。

支持者主承销品销售商将于2014年10月16日规划抽奖。,耀浩的业绩将于10月在《奇纳河安全报》上颁布。、《上海安全报》、《安全时报》、《安全日报》和《上海安全报》的注意到。敷用药人是依中奖号码,收条可替换建立互信关系标号,每个称标记最好的买一只手(即1只手),000元)浙能转债。

2、将机构围攻者的业绩停车东北部

在发给学时共收到1170份敷用药。,流行的1169个病人用的,1.未在规则时期内全额有利额定采选定单,病人用的贿赂。

本网站病人用的贿赂标号为1,152,550,000手(1,152,550,000,000元),终极向网下申购机构围攻者比率的浙能转债一共为9,929,311手(9,929,311,000元),占发行完全的,储蓄使均衡为。

预N项下比率的极度的机构围攻者的决定、现实分派标号、如需来回押金,请参阅附加物。:在机构围攻者广播网下,贿赂和配电DETA

依发行注意到,此公报已号,换句话说,极度的预该规划的机构围攻者。

成绩的果实总结如次:

类别 中标率/比率使均衡 病人用的采选标号(手 浇筑量(手)
实习医师期普通大众围攻者 8,205,233 70,689
线下机构围攻者 1,152,550,000 9,929,311
重新考虑   1,160,755,233 10,000,000

三、上市时期

这次发行的浙能转债上市时期将另行公报。

四、备查包装

发行的普通传达,2014年10月9日在《奇纳河安全报》顾及围攻者、《上海安全报》、《安全时报》和《安全日报》上登载的《浙江曾能令人激动的股份股份少量地公司光屁股发行可替换公司建立互信关系贿赂证募集说明书摘要》、浙江曾能令人激动的股份股份少量地公司可号,围攻者亦可到递交所网站(http://)查询募集说明书全文及公司或当权派这次发行的互相牵连材料。

五、发行人、支持者新入会的人人和支持者承销品销售商(高级的不靠前)

(一)发行人:浙江曾能令人激动的股份股份少量地公司

使缓慢前进地址: 杭州市天目山路152号曾能大厦2楼
法定代理人: 吴国超
话筒: 0571-87210223
描绘: 0571-89938659
节目主持人: 叶少峰、魏峥、陈辉

(二)协同新入会的人人

1. 奇纳河国际堆积股份少量地公司

使缓慢前进地址: 2号国际贸易大厦或CETRA大厦27层和28层,躺
法定代理人: 金立群
话筒: 010-65051166
描绘: 010-65058137
节目主持人: 王媛媛、武安庆、姚任之、王楚

2. 摩根士坦利华鑫安全少量地责任公司

使缓慢前进地址: 浦东新区世纪通道100号上海人世堆积中心75楼
法定代理人: 王氏著作
话筒: 021-20336000
描绘: 021-20336040
节目主持人: 张峰、蒋晓杰、鲍劼

(三)协同保险人

1. 奇纳河国际堆积股份少量地公司

使缓慢前进地址: 2号国际贸易大厦或CETRA大厦27层和28层,躺
法定代理人: 金立群
话筒: 010-65051166
描绘: 010-65058137
节目主持人: 王媛媛、武安庆、姚任之、王楚

2. 摩根士坦利华鑫安全少量地责任公司

使缓慢前进地址: 浦东新区世纪通道100号上海人世堆积中心75楼
法定代理人: 王氏著作
话筒: 021-20336000
描绘: 021-20336040
节目主持人: 张峰、蒋晓杰、鲍劼

3. 中信广场安全股份股份少量地公司

使缓慢前进地址: 朝阳区骏足桥路48号中信广场安全大厦21楼
法定代理人: 王东明
话筒: 010-60833680
描绘: 010-60833659
节目主持人: 郑淳、陈曦、王超

格外地注意到。

发行人:浙江曾能令人激动的股份股份少量地公司

联席保举人、支持者主承销品销售商(高级的): 奇纳河国际堆积股份少量地公司

摩根士坦利华鑫安全少量地责任公司

协同保险人:中信广场安全股份股份少量地公司

2014年10月16日

附加物:东北地区机构围攻者使展开表

序号 安全理由决定 病人用的贿赂概括

(万元)

标号

(手)

资金偿还概括

(万元)

1 兴业将存入银行安全 200,000 17,230 38,277.0
2 南方盼望股份股份少量地公司华泰开创最重要的建立互信关系投入 5,000 431 956.9
3 兴业将存入银行安全 75,000 6,461 14,353.9
4 华夏基金(香港)股份少量地公司-客户资产 15,000 1,292 2,950.8
5 宁波宁夏投入股份少量地公司 25,000 2,154 4,784.6
6 海马堆积股份少量地公司 100,000 8,615 19,138.5
7 调和安康保险股份股份少量地公司-万能本领 50,000 4,308 9,569.2
8 浦银安盛基金公司-浦东开展将存入银行、安盛-国安贵和1 gr 13,000 1,120 2,488.0
9 浦银安盛基金-浦发将存入银行-浦银安盛-浦发将存入银行高进项债2号倘若多客户资产办理设计作品情节 7,000 603 1,339.7
10 浦银安盛基金-浦发将存入银行-浦银安盛-浦发将存入银行高进项债3号倘若多客户资产办理设计作品情节 10,000 861 1,913.9
11 浦东机场开展将存入银行-浦东机场开展将存入银行-浦银 7,000 603 1,339.7
12 中信广场将存入银行股份股份少量地公司-浦银安盛选择可伸缩的使展开 25,000 2,154 4,784.6
13 奇纳河实业将存入银行股份股份少量地公司华安静态可伸缩的使展开 15,000 1,292 2,870.8
14 奇纳河实业将存入银行股份股份少量地公司华安信任一年到头红建立互信关系 85,000 7,323 16,267.7
15 招商将存入银行股份股份少量地公司华安新能量可伸缩的使展开 85,000 7,323 16,267.7
16 奇纳河实业将存入银行股份股份少量地公司华安增收建立互信关系安全 10,000 861 1,913.9
17 奇纳河实业将存入银行股份股份少量地公司-华安一年一年地红活期吐艳建立互信关系型安全投入基金 30,000 2,585 5,741.5
18 兴业将存入银行国际盼望股份少量地公司浙江将存入银行股份股份少量地公司<7期> 49,000 4,221 9,377.9
19 奇纳河船舶重产业堆积股份少量地公司 700,000 60,306 133,969.4
20 中信广场安全-中信广场-中信广场理财2号集中资产办理设计作品情节 100,000 8,615 19,138.5
21 中信广场安全-华夏将存入银行-中信广场安全大宾定做1资产人 380,000 32,737 72,726.3
22 中信广场安全-华夏将存入银行-中信广场安全大宾定做2资产人 250,000 21,538 47,846.2
23 中信广场安全-奇纳河将存入银行中信广场安全宝碗伞 5,000 431 956.9
24 中信广场安全-中信广场安全富饶伞集中A 15,000 1,292 2,870.8
25 中信广场安全中信广场安全固性补偿资产办理公司 15,000 1,292 2,870.8
26 中信广场安全中信广场将存入银行中信广场安全建立互信关系最优化资产办理 30,000 2,585 5,741.5
27 每天胎动数严格的年金设计作品情节-实业BA 19,000 1,637 3,636.3
28 江苏省交通刑柱零碎当权派年金设计作品情节-招商局禁令 14,000 1,206 2,679.4
29 江苏邮政公司事业年金保险设计作品情节-CC 6,000 517 1,148.3
30 杭州钢铁组股份少量地公司(母公司)当权派年金设计作品情节 7,000 603 1,339.7
31 湖南出狱投入刑柱组股份少量地公司 7,000 603 1,339.7
32 江苏国信资产办理组股份少量地严格的年金保险设计作品情节 7,000 603 1,339.7
33 武昌船舶重产业股份少量地严格的年金设计作品情节一 5,000 431 956.9
34 奇纳河最重要的汽车组严格的年金保险设计作品情节-产业 28,000 2,412 5,358.8
35 奇纳河构想将存入银行股份股份少量地严格的年金设计作品情节-实业业B 66,000 5,686 12,631.4
36 奇纳河五矿组公司年金保险设计作品情节-实业将存入银行 5,000 431 956.9
37 奇纳河邮政速递逻辑学股份股份少量地严格的年金设计作品情节-C 5,000 431 956.9
38 奇纳河责骂工程研制顾及组当权派年金保险设计作品情节 6,000 517 1,148.3
39 广州汽车配件股份少量地严格的年金设计作品情节-中信广场将存入银行限额 5,000 431 956.9
40 奇纳河煤炭能量组股份股份少量地严格的年金设计作品情节-Everbrigh 5,000 431 956.9
41 湖南省电力公司事业年金保险设计作品情节 55,000 4,738 10,526.2
42 呼和浩特责骂局事业年金保险设计作品情节-奇纳河将存入银行 5,000 431 956.9
43 西安责骂局事业年金保险设计作品情节 9,000 775 1,722.5
44 长江黄金夜(集)当权派年金设计作品情节-浦东D 13,000 1,120 2,488.0
45 奇纳河电信组当权派年金设计作品情节-奇纳河将存入银行 75,000 6,461 14,353.9
46 奇纳河贵州航空产业(组)股份少量地公司 5,000 431 956.9
47 信达财产保险股份股份少量地公司自有资产 68,000 5,858 13,014.2
48 每天胎动数严格的年金设计作品情节-实业BA 10,000 861 1,913.9
49 工行随心年金保险1当权派年金支付设计作品情节-恒桥 8,000 689 1,531.1
50 星条旗将存入银行(奇纳河)股份少量地公司(上海分行除外)当权派年金设计作品情节 9,000 775 1,722.5
51 马钢当权派年金设计作品情节-奇纳河将存入银行 37,000 3,188 7,081.2
52 沈阳责骂局当权派年金设计作品情节-CC 15,000 1,292 2,870.8
53 山东电力组公司(A设计作品情节)当权派年金设计作品情节-构想 15,000 1,292 2,870.8
54 中信广场组公司年金保险设计作品情节-中信广场将存入银行股份股份少量地公司 25,000 2,154 4,784.6
55 210化合国家的社会保障生趣 70,000 6,031 13,396.9
56 奇纳河平静的寿险公司 90,000 7,754 17,224.6

57 奇纳河将存入银行股份股份少量地严格的年金设计作品情节-AB 10,000 861 1,913.9
58 奇纳河石油天然气组严格的年金设计作品情节 15,000 1,292 2,870.8
59 华晨盼望股份少量地公司 215,000 18,522 41,147.8
60 陕西煤化组当权派年金设计作品情节-驰 37,000 3,188 7,081.2

61 北京的旧称精煤组股份少量地严格的年金设计作品情节-工行 7,000 603 1,339.7
62 马钢当权派年金设计作品情节-奇纳河将存入银行 27,000 2,326 5,167.4
63 徐州矿业组股份少量地严格的年金保险设计作品情节-奇纳河构想 10,000 861 1,913.9
64 北京的旧称京阳焦热电股份股份少量地严格的年金保险设计作品情节 7,000 603 1,339.7
65 每天胎动数严格的年金设计作品情节-工行 47,000 4,049 8,995.1
66 奇纳河石油天然气组严格的年金设计作品情节 680,000 58,583 130,141.7
67 红阳红水河卷烟(组)股份少量地公司红水河卷烟厂当权派 10,000 861 1,913.9

68 云南省农村信誉社当权派年金设计作品情节-奇纳河电动车辆 55,000 4,738 10,526.2
69 西门子(奇纳河)股份少量地严格的年金设计作品情节-招商局禁令 27,000 2,326 5,167.4
70 西门子(奇纳河)股份少量地严格的年金设计作品情节-招商局禁令 15,000 1,292 2,870.8

71 成都平面产业(组)少量地责任严格的年金设计作品情节—工行 7,000 603 1,339.7
72 奇纳河实业将存入银行股份股份少量地严格的年金保险设计作品情节-奇纳河构想将存入银行 89,000 7,667 17,033.3
73 嘉实基金公司-实业将存入银行-倘若客户资产导演 13,000 1,120 2,488.0
74 山西六安矿业(组)股份少量地严格的年金设计作品情节-工行 10,000 861 1,913.9
75 奇纳河将存入银行股份股份少量地严格的年金设计作品情节-AB 149,000 12,836 28,516.4
76 福建省农村信誉社合资当权派年金设计作品情节-奇纳河将存入银行 15,000 1,292 2,870.8
77 山西焦煤变革组股份少量地严格的年金设计作品情节-国际竞争投标 33,000 2,843 6,315.7
78 星条旗将存入银行(奇纳河)股份少量地公司(上海分行除外)当权派年金设计作品情节 17,000 1,465 3,253.5
79 奇纳河构想将存入银行股份股份少量地严格的年金设计作品情节-工行 196,000 16,886 37,511.4
80 厦门港控组股份少量地严格的年金保险设计作品情节-CC 6,000 517 1,148.3
81 成都市燃气股份股份少量地严格的年金保险设计作品情节-招商局禁令 9,000 775 1,722.5
82 红塔卷烟(组)少量地责任公司年金设计作品情节-国际竞争投标 16,000 1,378 3,062.2
83 汇丰(奇纳河)股份少量地公司 9,000 775 1,722.5
84 沈阳责骂局当权派年金设计作品情节构想打算 19,000 1,637 3,636.3
85 长江黄金小型交响乐队(个人)当权派年金设计作品情节 67,000 5,772 12,822.8
86 上海卷烟(组)公司年金设计作品情节 27,000 2,326 5,167.4
87 北京的旧称责骂局当权派年金设计作品情节构想打算 35,000 3,015 6,698.5
88 上海责骂局事业年金保险设计作品情节 37,000 3,188 7,081.2
89 呼和浩特责骂局当权派年金设计作品情节-奇纳河将存入银行 7,000 603 1,339.7
90 南昌责骂局当权派年金设计作品情节构想打算 23,000 1,981 4,401.9
91 嘉实基金公司-农行-奇纳河出租将存入银行股份股份少量地公司 57,000 4,911 10,908.9
92 广东开展将存入银行股份股份少量地严格的年金设计作品情节 23,000 1,981 4,401.9
93 中信广场组当权派年金设计作品情节-中信广场 9,000 775 1,722.5
94 浙江省电力公司(当权派)年金保险设计作品情节 78,000 6,720 14,928.0
95 奇纳河使惊呆当权派年金设计作品情节-工行 35,000 3,015 6,698.5
96 北京的旧称地铁运营股份少量地严格的年金设计作品情节-国际竞争投标 13,000 1,120 2,488.0
97 奇纳河冶金术技术工程组股份少量地公司-当权派用笔 6,000 517 1,148.3
98 宝钢公司组股份少量地公司钢铁当权派年金设计作品情节-国际竞争投标 12,000 1,034 2,296.6
99 招商将存入银行股份股份少量地严格的年金设计作品情节-奇纳河 14,000 1,206 2,679.4
100 鞍钢组严格的年金设计作品情节-CC 8,000 689 1,531.1
101 核电秦山合资股份少量地公司年金设计作品情节-奇纳河 7,000 603 1,339.7
102 奇纳河东边令人激动的组股份少量地严格的年金设计作品情节-构想 13,000 1,120 2,488.0
103 奇纳河银河安全股份股份少量地严格的年金保险设计作品情节-星条旗 12,000 1,034 2,296.6
104 淮南矿业(组)股份少量地公司-工行当权派年金保险设计作品情节 15,000 1,292 2,870.8
105 华裔城组当权派年金设计作品情节-出租禁令 6,000 517 1,148.3
106 奇纳河电信组当权派年金设计作品情节-奇纳河将存入银行 6,000 517 1,148.3
107 奇纳河交通构想组股份少量地严格的年金保险设计作品情节 33,000 2,843 6,315.7
108 湖北省农村信誉社合资当权派年金设计作品情节 6,000 517 1,148.3
109 奇纳河核产业组严格的年金设计作品情节—中行 6,000 517 1,148.3
110 奇纳河最重要的汽车组严格的年金设计作品情节 14,000 1,206 2,679.4
111 奇纳河煤炭能量组股份股份少量地严格的年金保险设计作品情节-Everbrigh 11,000 948 2,105.2
112 嘉实基金公司-工行-上海嘉华ABT使隶属于 10,000 861 1,913.9
113 奇纳河航天科学与技术组公司年金设计作品情节-禁令 8,000 689 1,531.1
114 奇纳河邮政储蓄将存入银行股份股份少量地严格的年金设计作品情节-CC 10,000 861 1,913.9
115 奇纳河石油天然气组严格的年金设计作品情节 75,000 6,461 14,353.9
116 开滦(组)少量地责任公司年金设计作品情节-谈心将存入银行 5,000 431 956.9
117 嘉实基金-实业将存入银行-嘉实汇经纪二期资产 6,000 517 1,148.3
118 嘉实基金-奇纳河构想将存入银行-奇纳河寿险-奇纳河人寿C 203,000 17,489 38,851.1
119 嘉实基金-奇纳河实业将存入银行股份股份少量地公司个人将存入银行 60,000 5,169 11,483.1
120 206集国家的社会保障生趣于通身 275,000 23,691 52,630.9
121 奇纳河将存入银行-凯斯特罗光屁股安全投入生趣 50,000 4,308 9,569.2
122 国家的社会保障生趣的602结成 500,000 43,075 95,692.5
123 奇纳河实业将存入银行股份股份少量地公司开士米羊毛织品多进项建立互信关系安全 25,000 2,154 4,784.6
124 奇纳河实业将存入银行股份股份少量地公司-丰产实收建立互信关系安全 96,000 8,270 18,373.0
125 招商将存入银行股份股份少量地公司开士米羊毛织品美钞级建立互信关系安全 20,000 1,723 3,
126 奇纳河将存入银行股份股份少量地公司嘉实信誉建立互信关系安全投入商 45,000 3,877 8,612.3
127 招商将存入银行股份股份少量地公司-嘉实活期增收 25,000 2,154 4,784.6
128 奇纳河实业将存入银行股份股份少量地公司凯斯特罗活期增强信任 100,000 8,615 19,138.5
129 奇纳河构想将存入银行股份股份少量地公司-嘉实随心宝活期吐艳建立互信关系型安全 15,000 1,292 2,870.8
130 交通将存入银行股份股份少量地公司开士米羊毛织品丰益战术吐艳活期建立互信关系投入 6,000 517 1,148.3
131 奇纳河出租将存入银行股份股份少量地公司开士米羊毛织品丰邑信誉办理条例 8,000 689 1,531.1
132 国信安全-奇纳河实业将存入银行-国信金 25,000 2,154 4,784.6
133 华夏将存入银行股份股份少量地公司-北信瑞丰波动进项建立互信关系 13,000 1,120 2,488.0
134 奇纳河石油天然气组严格的年金设计作品情节 350,000 30,153 66,984.7
135 奇纳河构想将存入银行股份股份少量地公司海通渐进式建立互信关系投入 10,000 861 1,913.9
136 奇纳河实业将存入银行股份股份少量地公司海通合格的进项建立互信关系安全 10,000 861 1,913.9
137 国家的社会保障生趣的216个结成 250,000 21,538 47,846.2
138 奇纳河实业将存入银行股份股份少量地公司海通双利分级 50,000 4,308 9,569.2
139 奇纳河将存入银行股份股份少量地公司-哈富顿双造化级安全股份少量地公司 65,000 5,600 12,440.0
140 奇纳河实业将存入银行股份股份少量地公司海通安全公司Tim Lee Bo 20,000 1,723 3,

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141 奇纳河印钞造币总严格的年金设计作品情节—生辉 20,000 1,723 3,
142 中信广场将存入银行北京的旧称首都机电刑柱股份少量地公司 5,000 431 956.9
143 北京的旧称市供销合作当权派年金保险设计作品情节-浦东开展 5,000 431 956.9
144 奇纳河电力投入严格的年金设计作品情节-实业B 40,000 3,446 7,655.4
145 吉林省电力股份少量地严格的年金设计作品情节-公司将存入银行 10,000 861 1,913.9
146 奇纳河水电工程顾问组严格的年金设计作品情节-汇兑银行 10,000 861 1,913.9
147 奇纳河动力工程顾及组当权派年金设计作品情节 15,000 1,292 2,870.8
148 奇纳河华能组当权派年金设计作品情节-实业将存入银行 30,000 2,585 5,741.5
149 国网北京的旧称电力严格的年金设计作品情节-奇纳河 20,000 1,723 3,
150 汉江水力(组)少量地责任公司 10,000 861 1,913.9
151 江苏省电力公司(国网)当权派年金设计作品情节-奇纳河 60,000 5,169 11,483.1
152 奇纳河商用平面严格的年金设计作品情节-星条旗 5,000 431 956.9
153 安徽省电力公司子严格的年金设计作品情节-奇纳河公司 15,000 1,292 2,870.8
154 交通将存入银行股份少量地严格的年金保险设计作品情节-交通将存入银行L 25,000 2,154 4,784.6
155 奇纳河构想将存入银行股份股份少量地严格的年金设计作品情节-实业业B 70,000 6,031