浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

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浙江曾能与电关心的股份股份有受限制的公司董事会及全部影响董事抵押本公报满足不存在无论哪个虚伪记载、给错误的劝告性声称或令人满意地女士,满足的确实性、诚实和完整性承当个人和协同责任。

浙江曾能与电关心的股份股份有受限制的公司(以下略语“发行人”或“浙能电力”)关于发行100亿元可替换公司公司债券紧握证(以下略语“浙能转债”)网上、线下紧握完毕于2014年10月13日。因为线上和线下推荐的发行人和合并寄销品销售额商,现将这次浙能转债发行申购产物公报如次:

一、总体影响

浙能转债这次发行100亿元(1,000万手),发行价钱为1手。,000元,发行日期为2014年10月13日。。此网上紧握基金由安永华明会计工作同意。,净收买资产由北京的旧称兴华会计工作师事务所(说明书。浙江天保糖衣陷阱律师网下声明。

理智浙江曾能与电关心的股份股份有受限制的公司可演出(以下略语“《发行公报》”)的规则:发行人和合并寄销品销售额商将因为互联网使联播、网元下实践依靠机械力移动影响,依照网下比测量和网上买价发行中签率走等同的信条决定终极的网上和网下发行一共。理智实践依靠机械力移动影响,决定网上比/紧握的测量和中奖率、。

二、演出产物

理智发行留心,这次发行的浙能转债不向发行人原A股股东概要的比,采取网下对机构包围者比和经过上海股票交易所(以下略语“递交所”)贸易体系网上买价发行相接合的方法举行。终极演出产物如次:

1、网上向普通大众包围者预约产物

这次发行终极决定的网上向普通社会大众包围者发行的浙能转债为70,689,000元(70,689手),占发行总共 ,在线成功率为。

理智上海提供免费入场券预约的网上紧握人,普通大众包围者的奈何订购一共为10,823户,奈何紧握数为8,205,233手,即8,205,233,000元,总额是8。,205,233个,起点站号为10000001-18205233。

合并主寄销品销售额商将于2014年10月16日棉纸抽奖。,耀浩的业绩将于10月在《柴纳提供免费入场券报》上发布。、《上海提供免费入场券报》、《提供免费入场券时报》、《提供免费入场券日报》和《上海提供免费入场券报》的留心。推荐人是理智中奖号码,收条可替换公司债券一共,每个标签唯一的买一只手(即1只手),000元)浙能转债。

2、将机构包围者的业绩停车东北部

在发给音长共收到1170份推荐。,内幕的1169个奈何,1.未在规则时期内全额支出额定依靠机械力移动定单,奈何紧握。

本网站奈何紧握一共为1,152,550,000手(1,152,550,000,000元),终极向网下申购机构包围者比的浙能转债一共为9,929,311手(9,929,311,000元),占发行总共,涂测量为。

参加N项下比的缠住机构包围者的解释、实践分派一共、如需来回押金,请参阅齿顶。:在机构包围者使联播下,紧握和分布DETA

理智发行留心,此公报已演出,就是,缠住参加该棉纸的机构包围者。

成绩的产物总结如次:

类别 中标率/比测量 奈何依靠机械力移动一共(手 浇筑量(手)
受训练的人普通大众包围者 8,205,233 70,689
线下机构包围者 1,152,550,000 9,929,311
掂掇   1,160,755,233 10,000,000

三、上市时期

这次发行的浙能转债上市时期将另行公报。

四、备查提出申请

发行的普通人,2014年10月9日在《柴纳提供免费入场券报》商议包围者、《上海提供免费入场券报》、《提供免费入场券时报》和《提供免费入场券日报》上见报的《浙江曾能与电关心的股份股份有受限制的公司关于发行可替换公司公司债券紧握证募集说明书摘要》、浙江曾能与电关心的股份股份有受限制的公司可演出,包围者亦可到递交所网站(http://)查询募集说明书全文及关心这次发行的中间定位材料。

五、发行人、合并使开始人和合并寄销品销售额商(行列不靠前)

(一)发行人:浙江曾能与电关心的股份股份有受限制的公司

行为地址: 杭州市天目山路152号曾能大厦2楼
法定代理人: 吴国超
用电话与交谈: 0571-87210223
电报传真: 0571-89938659
前卫: 叶少峰、魏峥、陈辉

(二)协同使开始人

1. 柴纳国际堆家的事业股份有受限制的公司

行为地址: 2号国际贸易限制或CETRA限制27层和28层,定居
法定代理人: 金立群
用电话与交谈: 010-65051166
电报传真: 010-65058137
前卫: 王媛媛、武安庆、姚任之、王楚

2. 摩根士坦利华鑫提供免费入场券有受限制的责任公司

行为地址: 浦东新区世纪通道100号上海球形的堆家的事业中心75楼
法定代理人: 王氏加标题
用电话与交谈: 021-20336000
电报传真: 021-20336040
前卫: 张峰、蒋晓杰、鲍劼

(三)协同保险人

1. 柴纳国际堆家的事业股份有受限制的公司

行为地址: 2号国际贸易限制或CETRA限制27层和28层,定居
法定代理人: 金立群
用电话与交谈: 010-65051166
电报传真: 010-65058137
前卫: 王媛媛、武安庆、姚任之、王楚

2. 摩根士坦利华鑫提供免费入场券有受限制的责任公司

行为地址: 浦东新区世纪通道100号上海球形的堆家的事业中心75楼
法定代理人: 王氏加标题
用电话与交谈: 021-20336000
电报传真: 021-20336040
前卫: 张峰、蒋晓杰、鲍劼

3. 中信广场提供免费入场券股份股份有受限制的公司

行为地址: 朝阳区骐骥桥路48号中信广场提供免费入场券大厦21楼
法定代理人: 王东明
用电话与交谈: 010-60833680
电报传真: 010-60833659
前卫: 郑淳、陈曦、王超

以此方式留心。

发行人:浙江曾能与电关心的股份股份有受限制的公司

联席保举人、合并主寄销品销售额商(行列): 柴纳国际堆家的事业股份有受限制的公司

摩根士坦利华鑫提供免费入场券有受限制的责任公司

协同保险人:中信广场提供免费入场券股份股份有受限制的公司

2014年10月16日

齿顶:东北地区机构包围者拨给的场地表

序号 提供免费入场券记述解释 奈何紧握薪水

(万元)

一共

(手)

偿还数额薪水

(万元)

1 兴业堆提供免费入场券 200,000 17,230 38,277.0
2 北方地区的基于信誉的股份股份有受限制的公司华泰更新概要的公司债券值得买的东西 5,000 431 956.9
3 兴业堆提供免费入场券 75,000 6,461 14,353.9
4 华夏基金(香港)股份有受限制的公司-客户资产 15,000 1,292 2,950.8
5 宁波宁夏值得买的东西股份有受限制的公司 25,000 2,154 4,784.6
6 海马堆家的事业股份有受限制的公司 100,000 8,615 19,138.5
7 调和康健保险股份股份有受限制的公司-万能乘积 50,000 4,308 9,569.2
8 浦银安盛基金公司-浦东开展堆、安盛-国安贵和1 gr 13,000 1,120 2,488.0
9 浦银安盛基金-浦发堆-浦银安盛-浦发堆高进项债2号假定多客户资产能解决工程 7,000 603 1,339.7
10 浦银安盛基金-浦发堆-浦银安盛-浦发堆高进项债3号假定多客户资产能解决工程 10,000 861 1,913.9
11 上海浦东机场开展堆-上海浦东机场开展堆-浦银 7,000 603 1,339.7
12 中信广场堆股份股份有受限制的公司-浦银安盛选择机敏的拨给的场地 25,000 2,154 4,784.6
13 柴纳工商堆股份股份有受限制的公司华安静态机敏的拨给的场地 15,000 1,292 2,870.8
14 柴纳工商堆股份股份有受限制的公司华安记入贷方四时红公司债券 85,000 7,323 16,267.7
15 招商堆股份股份有受限制的公司华安新活力机敏的拨给的场地 85,000 7,323 16,267.7
16 柴纳工商堆股份股份有受限制的公司华安增收公司债券提供免费入场券 10,000 861 1,913.9
17 柴纳工商堆股份股份有受限制的公司-华安常年红活期吐艳公司债券型提供免费入场券值得买的东西基金 30,000 2,585 5,741.5
18 兴业堆国际基于信誉的股份有受限制的公司浙江堆股份股份有受限制的公司<7期> 49,000 4,221 9,377.9
19 柴纳船舶繁重的工作堆家的事业股份有受限制的公司 700,000 60,306 133,969.4
20 中信广场提供免费入场券-中信广场-中信广场理财2号集中资产能解决工程 100,000 8,615 19,138.5
21 中信广场提供免费入场券-华夏堆-中信广场提供免费入场券上宾定做1资产人 380,000 32,737 72,726.3
22 中信广场提供免费入场券-华夏堆-中信广场提供免费入场券上宾定做2资产人 250,000 21,538 47,846.2
23 中信广场提供免费入场券-柴纳堆中信广场提供免费入场券宝碗伞 5,000 431 956.9
24 中信广场提供免费入场券-中信广场提供免费入场券富饶伞集中A 15,000 1,292 2,870.8
25 中信广场提供免费入场券中信广场提供免费入场券使坚实及于资产能解决公司 15,000 1,292 2,870.8
26 中信广场提供免费入场券中信广场堆中信广场提供免费入场券公司债券使尽可能有效资产能解决 30,000 2,585 5,741.5
27 每天胎动数商行年金工程-工商BA 19,000 1,637 3,636.3
28 江苏省交通用桩区分零碎计划年金工程-招商局禁令 14,000 1,206 2,679.4
29 江苏邮政公司事业年金享受权工程-CC 6,000 517 1,148.3
30 杭州钢铁许多股份有受限制的公司(母公司)计划年金工程 7,000 603 1,339.7
31 湖南演出值得买的东西用桩区分许多股份有受限制的公司 7,000 603 1,339.7
32 江苏国信资产能解决许多股份有受限制的商行年金享受权工程 7,000 603 1,339.7
33 武昌船舶繁重的工作股份有受限制的商行年金工程一 5,000 431 956.9
34 柴纳概要的汽车许多商行年金享受权工程-产业 28,000 2,412 5,358.8
35 柴纳构成堆股份股份有受限制的商行年金工程-工商业B 66,000 5,686 12,631.4
36 柴纳五矿许多公司年金享受权工程-工商堆 5,000 431 956.9
37 柴纳邮政速递后勤股份股份有受限制的商行年金工程-C 5,000 431 956.9
38 柴纳围栏工程研制商议许多计划年金享受权工程 6,000 517 1,148.3
39 广州汽车零配件股份有受限制的商行年金工程-中信广场堆限额 5,000 431 956.9
40 柴纳煤炭活力许多股份股份有受限制的商行年金工程-Everbrigh 5,000 431 956.9
41 湖南省电力公司事业年金享受权工程 55,000 4,738 10,526.2
42 呼和浩特围栏局事业年金享受权工程-柴纳堆 5,000 431 956.9
43 西安围栏局事业年金享受权工程 9,000 775 1,722.5
44 长江黄金夜(集)计划年金工程-浦东D 13,000 1,120 2,488.0
45 柴纳电信许多计划年金工程-柴纳堆 75,000 6,461 14,353.9
46 柴纳贵州航空产业(许多)股份有受限制的公司 5,000 431 956.9
47 信达财产保险股份股份有受限制的公司自有资产 68,000 5,858 13,014.2
48 每天胎动数商行年金工程-工商BA 10,000 861 1,913.9
49 工行随心年金享受权1计划年金支付工程-恒桥 8,000 689 1,531.1
50 星条旗堆(柴纳)股份有受限制的公司(上海分行除外)计划年金工程 9,000 775 1,722.5
51 马钢计划年金工程-柴纳堆 37,000 3,188 7,081.2
52 沈阳围栏局计划年金工程-CC 15,000 1,292 2,870.8
53 山东电力许多公司(A工程)计划年金工程-构成 15,000 1,292 2,870.8
54 中信广场许多公司年金享受权工程-中信广场堆股份股份有受限制的公司 25,000 2,154 4,784.6
55 210接合公务的社会保障生趣 70,000 6,031 13,396.9
56 柴纳爱好和平的寿险公司 90,000 7,754 17,224.6

57 柴纳堆股份股份有受限制的商行年金工程-AB 10,000 861 1,913.9
58 柴纳石油天然气许多商行年金工程 15,000 1,292 2,870.8
59 华晨基于信誉的股份有受限制的公司 215,000 18,522 41,147.8
60 陕西煤化许多计划年金工程-驰 37,000 3,188 7,081.2

61 北京的旧称精煤许多股份有受限制的商行年金工程-工行 7,000 603 1,339.7
62 马钢计划年金工程-柴纳堆 27,000 2,326 5,167.4
63 徐州矿业许多股份有受限制的商行年金享受权工程-柴纳构成 10,000 861 1,913.9
64 北京的旧称京阳焦热电股份股份有受限制的商行年金享受权工程 7,000 603 1,339.7
65 每天胎动数商行年金工程-工行 47,000 4,049 8,995.1
66 柴纳石油天然气许多商行年金工程 680,000 58,583 130,141.7
67 红阳红水河烟草制品(许多)股份有受限制的公司红水河卷烟厂计划 10,000 861 1,913.9

68 云南省农村信誉社计划年金工程-柴纳电动车辆 55,000 4,738 10,526.2
69 西门子(柴纳)股份有受限制的商行年金工程-招商局禁令 27,000 2,326 5,167.4
70 西门子(柴纳)股份有受限制的商行年金工程-招商局禁令 15,000 1,292 2,870.8

71 成都木工刨产业(许多)有受限制的责任商行年金工程—工行 7,000 603 1,339.7
72 柴纳工商堆股份股份有受限制的商行年金享受权工程-柴纳构成堆 89,000 7,667 17,033.3
73 嘉实基金公司-工商堆-假定客户资产干事 13,000 1,120 2,488.0
74 山西六安矿业(许多)股份有受限制的商行年金工程-工行 10,000 861 1,913.9
75 柴纳堆股份股份有受限制的商行年金工程-AB 149,000 12,836 28,516.4
76 福建省农村信誉社合资计划年金工程-柴纳堆 15,000 1,292 2,870.8
77 山西焦煤变革许多股份有受限制的商行年金工程-国际竞争要求开价 33,000 2,843 6,315.7
78 星条旗堆(柴纳)股份有受限制的公司(上海分行除外)计划年金工程 17,000 1,465 3,253.5
79 柴纳构成堆股份股份有受限制的商行年金工程-工行 196,000 16,886 37,511.4
80 厦门港控许多股份有受限制的商行年金享受权工程-CC 6,000 517 1,148.3
81 成都市燃气股份股份有受限制的商行年金享受权工程-招商局禁令 9,000 775 1,722.5
82 红塔烟草制品(许多)有受限制的责任公司年金工程-国际竞争要求开价 16,000 1,378 3,062.2
83 汇丰(柴纳)股份有受限制的公司 9,000 775 1,722.5
84 沈阳围栏局计划年金工程构成设计图 19,000 1,637 3,636.3
85 长江黄金和谐的东西(个人)计划年金工程 67,000 5,772 12,822.8
86 上海烟草制品(许多)公司年金工程 27,000 2,326 5,167.4
87 北京的旧称围栏局计划年金工程构成设计图 35,000 3,015 6,698.5
88 上海围栏局事业年金享受权工程 37,000 3,188 7,081.2
89 呼和浩特围栏局计划年金工程-柴纳堆 7,000 603 1,339.7
90 南昌围栏局计划年金工程构成设计图 23,000 1,981 4,401.9
91 嘉实基金公司-农行-柴纳农耕堆股份股份有受限制的公司 57,000 4,911 10,908.9
92 广东开展堆股份股份有受限制的商行年金工程 23,000 1,981 4,401.9
93 中信广场许多计划年金工程-中信广场 9,000 775 1,722.5
94 浙江省电力公司(计划)年金享受权工程 78,000 6,720 14,928.0
95 柴纳使惊呆计划年金工程-工行 35,000 3,015 6,698.5
96 北京的旧称地铁运营股份有受限制的商行年金工程-国际竞争要求开价 13,000 1,120 2,488.0
97 柴纳冶金术学科工程许多股份有受限制的公司-计划用笔 6,000 517 1,148.3
98 宝钢集团许多股份有受限制的公司钢铁计划年金工程-国际竞争要求开价 12,000 1,034 2,296.6
99 招商堆股份股份有受限制的商行年金工程-柴纳 14,000 1,206 2,679.4
100 鞍钢许多商行年金工程-CC 8,000 689 1,531.1
101 核电秦山合资股份有受限制的公司年金工程-柴纳 7,000 603 1,339.7
102 柴纳东边与电关心的许多股份有受限制的商行年金工程-构成 13,000 1,120 2,488.0
103 柴纳银河提供免费入场券股份股份有受限制的商行年金享受权工程-星条旗 12,000 1,034 2,296.6
104 淮南矿业(许多)股份有受限制的公司-工行计划年金享受权工程 15,000 1,292 2,870.8
105 华裔城许多计划年金工程-农耕禁令 6,000 517 1,148.3
106 柴纳电信许多计划年金工程-柴纳堆 6,000 517 1,148.3
107 柴纳交通构成许多股份有受限制的商行年金享受权工程 33,000 2,843 6,315.7
108 湖北省农村信誉社合资计划年金工程 6,000 517 1,148.3
109 柴纳核产业许多商行年金工程—中行 6,000 517 1,148.3
110 柴纳概要的汽车许多商行年金工程 14,000 1,206 2,679.4
111 柴纳煤炭活力许多股份股份有受限制的商行年金享受权工程-Everbrigh 11,000 948 2,105.2
112 嘉实基金公司-工行-上海嘉华ABT联络公司 10,000 861 1,913.9
113 柴纳航天科学技术许多公司年金工程-禁令 8,000 689 1,531.1
114 柴纳邮政储蓄堆股份股份有受限制的商行年金工程-CC 10,000 861 1,913.9
115 柴纳石油天然气许多商行年金工程 75,000 6,461 14,353.9
116 开滦(许多)有受限制的责任公司年金工程-社区堆 5,000 431 956.9
117 嘉实基金-工商堆-嘉实汇经纪二期资产 6,000 517 1,148.3
118 嘉实基金-柴纳构成堆-柴纳寿险-柴纳人寿C 203,000 17,489 38,851.1
119 嘉实基金-柴纳工商堆股份股份有受限制的公司公家堆 60,000 5,169 11,483.1
120 206集公务的社会保障生趣于通身 275,000 23,691 52,630.9
121 柴纳堆-凯斯特罗关于提供免费入场券值得买的东西生趣 50,000 4,308 9,569.2
122 公务的社会保障生趣的602结成 500,000 43,075 95,692.5
123 柴纳工商堆股份股份有受限制的公司开士米羊毛织品多进项公司债券提供免费入场券 25,000 2,154 4,784.6
124 柴纳工商堆股份股份有受限制的公司-丰产实收公司债券提供免费入场券 96,000 8,270 18,373.0
125 招商堆股份股份有受限制的公司开士米羊毛织品一元纸币级公司债券提供免费入场券 20,000 1,723 3,
126 柴纳堆股份股份有受限制的公司嘉实信誉公司债券提供免费入场券值得买的东西商 45,000 3,877 8,612.3
127 招商堆股份股份有受限制的公司-嘉实活期增收 25,000 2,154 4,784.6
128 柴纳工商堆股份股份有受限制的公司凯斯特罗活期增强记入贷方 100,000 8,615 19,138.5
129 柴纳构成堆股份股份有受限制的公司-嘉实随心宝活期吐艳公司债券型提供免费入场券 15,000 1,292 2,870.8
130 交通堆股份股份有受限制的公司开士米羊毛织品丰益战术吐艳活期公司债券值得买的东西 6,000 517 1,148.3
131 柴纳农耕堆股份股份有受限制的公司开士米羊毛织品丰邑信誉能解决条例 8,000 689 1,531.1
132 国信提供免费入场券-柴纳工商堆-国信金 25,000 2,154 4,784.6
133 华夏堆股份股份有受限制的公司-北信瑞丰稳固进项公司债券 13,000 1,120 2,488.0
134 柴纳石油天然气许多商行年金工程 350,000 30,153 66,984.7
135 柴纳构成堆股份股份有受限制的公司海通渐进式公司债券值得买的东西 10,000 861 1,913.9
136 柴纳工商堆股份股份有受限制的公司海通集中:稳定地集中或指向:进项公司债券提供免费入场券 10,000 861 1,913.9
137 公务的社会保障生趣的216个结成 250,000 21,538 47,846.2
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