浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

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浙江曾能带电体股份股份稍许地公司董事会及囫囵董事包管本公报容量不存在普通的虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或大调女士,容量的忠实、精确和完整性承当个人和协同责任。

浙江曾能带电体股份股份稍许地公司(以下约分“发行人”或“浙能电力”)由于发行100亿元可替换公司债券(以下约分“浙能转债”)网上、线下依靠机械力移动完毕于2014年10月13日。鉴于线上和线下敷用药的发行人和合并寄售商,现将这次浙能转债发行申购归结为公报如次:

一、总体康健状况

浙能转债这次发行100亿元(1,000万手),发行价钱为1手。,000元,发行日期为2014年10月13日。。此网上依靠机械力移动基金由安永华明记账人同意。,净收买资产由现在称Beijing兴华记账人师事务所(普通的。浙江天保黑色豪门生意律师网下声明。

依浙江曾能带电体股份股份稍许地公司可发布的新闻(以下约分“《发行公报》”)的规则:发行人和合并寄售商将鉴于互联网方法、网元下实践购买康健状况,秉承网下合理的服装求出比值和网上开价发行中签率走分歧的道德标准决定终极的网上和网下发行大批。依实践购买康健状况,决定网上合理的服装/依靠机械力移动的求出比值和中奖率、。

二、发布的新闻归结为

依发行通告,这次发行的浙能转债不向发行人原A股股东高音部合理的服装,采取网下对机构围攻者合理的服装和经过上海贴纸交易税(以下约分“交上所”)贸易体系网上开价发行相结婚的方法停止。终极发布的新闻归结为如次:

1、网上向普通大众围攻者粮食归结为

这次发行终极决定的网上向普通社会大众围攻者发行的浙能转债为70,689,000元(70,689手),占发行租总计 ,在线成功率为。

依上海贴纸粮食的网上依靠机械力移动人,普通大众围攻者的失去康健捐助大批为10,823户,失去康健依靠机械力移动数为8,205,233手,即8,205,233,000元,总额是8。,205,233个,起点站号为10000001-18205233。

合并主寄售商将于2014年10月16日有组织的抽奖。,耀浩的业绩将于10月在《柴纳贴纸报》上发布。、《上海贴纸报》、《贴纸时报》、《贴纸日报》和《上海贴纸报》的通告。敷用药人是依中奖号码,致谢可替换公司债券大批,每个标签最好的买一只手(即1只手),000元)浙能转债。

2、将机构围攻者的业绩泊车东北部

在发给句号共收到1170份敷用药。,在监狱里1169个失去康健,1.未在规则时期内全额薪水额定购买定单,失去康健依靠机械力移动。

本网站失去康健依靠机械力移动大批为1,152,550,000手(1,152,550,000,000元),终极向网下申购机构围攻者合理的服装的浙能转债一共为9,929,311手(9,929,311,000元),占发行租总计,定位求出比值为。

厕足其间N项下合理的服装的买到机构围攻者的称号、实践分派大批、如需复发押金,请参阅齿顶。:在机构围攻者方法下,依靠机械力移动和分配DETA

依发行通告,此公报已发布的新闻,更确切地说,买到厕足其间该有组织的的机构围攻者。

成绩的归结为总结如次:

类别 中标率/合理的服装求出比值 失去康健购买大批(手 浇筑量(手)
实习医师普通大众围攻者 8,205,233 70,689
线下机构围攻者 1,152,550,000 9,929,311
顾及   1,160,755,233 10,000,000

三、上市时期

这次发行的浙能转债上市时期将另行公报。

四、备查用锉锉

发行的普通人,2014年10月9日在《柴纳贴纸报》顾及围攻者、《上海贴纸报》、《贴纸时报》和《贴纸日报》上登载的《浙江曾能带电体股份股份稍许地公司由于发行可替换公司债券募集说明书摘要》、浙江曾能带电体股份股份稍许地公司可发布的新闻,围攻者亦可到交上所网站(http://)查询募集说明书全文及关于这次发行的相关性材料。

五、发行人、合并投掷人和合并寄售商(顺序不靠前)

(一)发行人:浙江曾能带电体股份股份稍许地公司

经纪地址: 杭州市天目山路152号曾能大厦2楼
法定代理人: 吴国超
以电话传送: 0571-87210223
副本: 0571-89938659
联络: 叶少峰、魏峥、陈辉

(二)协同投掷人

1. 柴纳国际掌握财政股份稍许地公司

经纪地址: 2号国际贸易公馆或CETRA公馆27层和28层,谎言
法定代理人: 金立群
以电话传送: 010-65051166
副本: 010-65058137
联络: 王媛媛、武安庆、姚任之、王楚

2. 摩根士坦利华鑫贴纸稍许地责任公司

经纪地址: 浦东新区世纪小道100号上海全球的掌握财政中心75楼
法定代理人: 王氏文献
以电话传送: 021-20336000
副本: 021-20336040
联络: 张峰、蒋晓杰、鲍劼

(三)协同保险人

1. 柴纳国际掌握财政股份稍许地公司

经纪地址: 2号国际贸易公馆或CETRA公馆27层和28层,谎言
法定代理人: 金立群
以电话传送: 010-65051166
副本: 010-65058137
联络: 王媛媛、武安庆、姚任之、王楚

2. 摩根士坦利华鑫贴纸稍许地责任公司

经纪地址: 浦东新区世纪小道100号上海全球的掌握财政中心75楼
法定代理人: 王氏文献
以电话传送: 021-20336000
副本: 021-20336040
联络: 张峰、蒋晓杰、鲍劼

3. 中国国际信赖值得买的东西公司贴纸股份股份稍许地公司

经纪地址: 朝阳区骏足桥路48号中国国际信赖值得买的东西公司贴纸大厦21楼
法定代理人: 王东明
以电话传送: 010-60833680
副本: 010-60833659
联络: 郑淳、陈曦、王超

特意地通告。

发行人:浙江曾能带电体股份股份稍许地公司

联席保举人、合并主寄售商(顺序): 柴纳国际掌握财政股份稍许地公司

摩根士坦利华鑫贴纸稍许地责任公司

协同保险人:中国国际信赖值得买的东西公司贴纸股份股份稍许地公司

2014年10月16日

齿顶:东北地区机构围攻者有效地利用表

序号 贴纸记述称号 失去康健依靠机械力移动总计

(万元)

大批

(手)

缺点总计

(万元)

1 兴业将存入银行贴纸 200,000 17,230 38,277.0
2 北部各州信赖股份股份稍许地公司华泰举行开幕典礼原始的公司债券值得买的东西 5,000 431 956.9
3 兴业将存入银行贴纸 75,000 6,461 14,353.9
4 华夏基金(香港)股份稍许地公司-客户资产 15,000 1,292 2,950.8
5 宁波宁夏值得买的东西股份稍许地公司 25,000 2,154 4,784.6
6 海马掌握财政股份稍许地公司 100,000 8,615 19,138.5
7 调和康健保险股份股份稍许地公司-万能产量 50,000 4,308 9,569.2
8 浦银安盛基金公司-浦东开展将存入银行、安盛-国安贵和1 gr 13,000 1,120 2,488.0
9 浦银安盛基金-浦发将存入银行-浦银安盛-浦发将存入银行高进项债2号考虑到多客户资产经纪暗中策划 7,000 603 1,339.7
10 浦银安盛基金-浦发将存入银行-浦银安盛-浦发将存入银行高进项债3号考虑到多客户资产经纪暗中策划 10,000 861 1,913.9
11 上海浦东国际机场开展将存入银行-上海浦东国际机场开展将存入银行-浦银 7,000 603 1,339.7
12 中国国际信赖值得买的东西公司将存入银行股份股份稍许地公司-浦银安盛选择灵敏有效地利用 25,000 2,154 4,784.6
13 柴纳实业将存入银行股份股份稍许地公司华安静态灵敏有效地利用 15,000 1,292 2,870.8
14 柴纳实业将存入银行股份股份稍许地公司华安贷款一年四季红公司债券 85,000 7,323 16,267.7
15 招商将存入银行股份股份稍许地公司华安新活力灵敏有效地利用 85,000 7,323 16,267.7
16 柴纳实业将存入银行股份股份稍许地公司华安增收公司债券贴纸 10,000 861 1,913.9
17 柴纳实业将存入银行股份股份稍许地公司-华安每一年红时限吐艳公司债券型贴纸值得买的东西基金 30,000 2,585 5,741.5
18 兴业将存入银行国际信赖股份稍许地公司浙江将存入银行股份股份稍许地公司<7期> 49,000 4,221 9,377.9
19 柴纳船舶重活掌握财政股份稍许地公司 700,000 60,306 133,969.4
20 中国国际信赖值得买的东西公司贴纸-中国国际信赖值得买的东西公司-中国国际信赖值得买的东西公司理财2号集中资产经纪暗中策划 100,000 8,615 19,138.5
21 中国国际信赖值得买的东西公司贴纸-华夏将存入银行-中国国际信赖值得买的东西公司贴纸幽魂专用化1资产人 380,000 32,737 72,726.3
22 中国国际信赖值得买的东西公司贴纸-华夏将存入银行-中国国际信赖值得买的东西公司贴纸幽魂专用化2资产人 250,000 21,538 47,846.2
23 中国国际信赖值得买的东西公司贴纸-柴纳将存入银行中国国际信赖值得买的东西公司贴纸宝碗伞 5,000 431 956.9
24 中国国际信赖值得买的东西公司贴纸-中国国际信赖值得买的东西公司贴纸富饶伞集中A 15,000 1,292 2,870.8
25 中国国际信赖值得买的东西公司贴纸中国国际信赖值得买的东西公司贴纸坚固的酬谢资产经纪公司 15,000 1,292 2,870.8
26 中国国际信赖值得买的东西公司贴纸中国国际信赖值得买的东西公司将存入银行中国国际信赖值得买的东西公司贴纸公司债券优化结成资产经纪 30,000 2,585 5,741.5
27 每天胎动数社团年金暗中策划-实业BA 19,000 1,637 3,636.3
28 江苏省交通用桩支撑零碎生意年金暗中策划-招商局禁令 14,000 1,206 2,679.4
29 江苏邮政公司事业准予退休暗中策划-CC 6,000 517 1,148.3
30 杭州钢铁批股份稍许地公司(控股公司)生意年金暗中策划 7,000 603 1,339.7
31 湖南出现值得买的东西用桩支撑批股份稍许地公司 7,000 603 1,339.7
32 江苏国信资产经纪批股份稍许地社团准予退休暗中策划 7,000 603 1,339.7
33 武昌船舶重活股份稍许地社团年金暗中策等同 5,000 431 956.9
34 柴纳原始的汽车批社团准予退休暗中策划-工业界 28,000 2,412 5,358.8
35 柴纳重建将存入银行股份股份稍许地社团年金暗中策划-实业业B 66,000 5,686 12,631.4
36 柴纳五矿批公司准予退休暗中策划-实业将存入银行 5,000 431 956.9
37 柴纳邮政速递后勤股份股份稍许地社团年金暗中策划-C 5,000 431 956.9
38 柴纳铁路系统工程研制顾及批生意准予退休暗中策划 6,000 517 1,148.3
39 广州车辆配件股份稍许地社团年金暗中策划-中国国际信赖值得买的东西公司将存入银行限额 5,000 431 956.9
40 柴纳煤炭活力批股份股份稍许地社团年金暗中策划-Everbrigh 5,000 431 956.9
41 湖南省电力公司事业准予退休暗中策划 55,000 4,738 10,526.2
42 呼和浩特铁路系统局事业准予退休暗中策划-柴纳将存入银行 5,000 431 956.9
43 西安铁路系统局事业准予退休暗中策划 9,000 775 1,722.5
44 长江黄金夜(集)生意年金暗中策划-浦东D 13,000 1,120 2,488.0
45 柴纳电信批生意年金暗中策划-柴纳将存入银行 75,000 6,461 14,353.9
46 柴纳贵州航空工业界(批)股份稍许地公司 5,000 431 956.9
47 信达财产保险股份股份稍许地公司自有资产 68,000 5,858 13,014.2
48 每天胎动数社团年金暗中策划-实业BA 10,000 861 1,913.9
49 工行随心准予退休1生意年金提取暗中策划-恒桥 8,000 689 1,531.1
50 星条旗将存入银行(柴纳)股份稍许地公司(上海分行除外)生意年金暗中策划 9,000 775 1,722.5
51 马钢生意年金暗中策划-柴纳将存入银行 37,000 3,188 7,081.2
52 沈阳铁路系统局生意年金暗中策划-CC 15,000 1,292 2,870.8
53 山东电力批公司(A暗中策划)生意年金暗中策划-重建 15,000 1,292 2,870.8
54 中国国际信赖值得买的东西公司批公司准予退休暗中策划-中国国际信赖值得买的东西公司将存入银行股份股份稍许地公司 25,000 2,154 4,784.6
55 210结婚正式的社会保障生趣 70,000 6,031 13,396.9
56 柴纳太平的人寿保险金公司 90,000 7,754 17,224.6

57 柴纳将存入银行股份股份稍许地社团年金暗中策划-AB 10,000 861 1,913.9
58 柴纳石油天然气批社团年金暗中策划 15,000 1,292 2,870.8
59 华晨信赖股份稍许地公司 215,000 18,522 41,147.8
60 陕西煤化批生意年金暗中策划-驰 37,000 3,188 7,081.2

61 现在称Beijing精煤批股份稍许地社团年金暗中策划-工行 7,000 603 1,339.7
62 马钢生意年金暗中策划-柴纳将存入银行 27,000 2,326 5,167.4
63 徐州矿业批股份稍许地社团准予退休暗中策划-柴纳重建 10,000 861 1,913.9
64 现在称Beijing京阳焦热电股份股份稍许地社团准予退休暗中策划 7,000 603 1,339.7
65 每天胎动数社团年金暗中策划-工行 47,000 4,049 8,995.1
66 柴纳石油天然气批社团年金暗中策划 680,000 58,583 130,141.7
67 红阳红水河香烟(批)股份稍许地公司红水河卷烟厂生意 10,000 861 1,913.9

68 云南省农村信誉社生意年金暗中策划-柴纳电动车辆 55,000 4,738 10,526.2
69 西门子(柴纳)股份稍许地社团年金暗中策划-招商局禁令 27,000 2,326 5,167.4
70 西门子(柴纳)股份稍许地社团年金暗中策划-招商局禁令 15,000 1,292 2,870.8

71 成都平面工业界(批)稍许地责任社团年金暗中策划—工行 7,000 603 1,339.7
72 柴纳实业将存入银行股份股份稍许地社团准予退休暗中策划-柴纳重建将存入银行 89,000 7,667 17,033.3
73 嘉实基金公司-实业将存入银行-考虑到客户资产干才 13,000 1,120 2,488.0
74 山西六安矿业(批)股份稍许地社团年金暗中策划-工行 10,000 861 1,913.9
75 柴纳将存入银行股份股份稍许地社团年金暗中策划-AB 149,000 12,836 28,516.4
76 福建省农村信誉社合资生意年金暗中策划-柴纳将存入银行 15,000 1,292 2,870.8
77 山西焦煤改造批股份稍许地社团年金暗中策划-国际竞争要求开价 33,000 2,843 6,315.7
78 星条旗将存入银行(柴纳)股份稍许地公司(上海分行除外)生意年金暗中策划 17,000 1,465 3,253.5
79 柴纳重建将存入银行股份股份稍许地社团年金暗中策划-工行 196,000 16,886 37,511.4
80 厦门港控批股份稍许地社团准予退休暗中策划-CC 6,000 517 1,148.3
81 成都市燃气股份股份稍许地社团准予退休暗中策划-招商局禁令 9,000 775 1,722.5
82 红塔香烟(批)稍许地责任公司年金暗中策划-国际竞争要求开价 16,000 1,378 3,062.2
83 汇丰(柴纳)股份稍许地公司 9,000 775 1,722.5
84 沈阳铁路系统局生意年金暗中策划重建编程序 19,000 1,637 3,636.3
85 长江黄金和谐的东西(个人)生意年金暗中策划 67,000 5,772 12,822.8
86 上海香烟(批)公司年金暗中策划 27,000 2,326 5,167.4
87 现在称Beijing铁路系统局生意年金暗中策划重建编程序 35,000 3,015 6,698.5
88 上海铁路系统局事业准予退休暗中策划 37,000 3,188 7,081.2
89 呼和浩特铁路系统局生意年金暗中策划-柴纳将存入银行 7,000 603 1,339.7
90 南昌铁路系统局生意年金暗中策划重建编程序 23,000 1,981 4,401.9
91 嘉实基金公司-农行-柴纳包收将存入银行股份股份稍许地公司 57,000 4,911 10,908.9
92 广东开展将存入银行股份股份稍许地社团年金暗中策划 23,000 1,981 4,401.9
93 中国国际信赖值得买的东西公司批生意年金暗中策划-中国国际信赖值得买的东西公司 9,000 775 1,722.5
94 浙江省电力公司(生意)准予退休暗中策划 78,000 6,720 14,928.0
95 柴纳使石化生意年金暗中策划-工行 35,000 3,015 6,698.5
96 现在称Beijing地铁运营股份稍许地社团年金暗中策划-国际竞争要求开价 13,000 1,120 2,488.0
97 柴纳冶金术学问工程批股份稍许地公司-生意用笔 6,000 517 1,148.3
98 宝钢集团批股份稍许地公司钢铁生意年金暗中策划-国际竞争要求开价 12,000 1,034 2,296.6
99 招商将存入银行股份股份稍许地社团年金暗中策划-柴纳 14,000 1,206 2,679.4
100 鞍钢批社团年金暗中策划-CC 8,000 689 1,531.1
101 核电秦山合资股份稍许地公司年金暗中策划-柴纳 7,000 603 1,339.7
102 柴纳东边带电体批股份稍许地社团年金暗中策划-重建 13,000 1,120 2,488.0
103 柴纳银河贴纸股份股份稍许地社团准予退休暗中策划-星条旗 12,000 1,034 2,296.6
104 淮南矿业(批)股份稍许地公司-工行生意准予退休暗中策划 15,000 1,292 2,870.8
105 华裔城批生意年金暗中策划-包收禁令 6,000 517 1,148.3
106 柴纳电信批生意年金暗中策划-柴纳将存入银行 6,000 517 1,148.3
107 柴纳交通重建批股份稍许地社团准予退休暗中策划 33,000 2,843 6,315.7
108 湖北省农村信誉社合资生意年金暗中策划 6,000 517 1,148.3
109 柴纳核工业界批社团年金暗中策划—中行 6,000 517 1,148.3
110 柴纳原始的汽车批社团年金暗中策划 14,000 1,206 2,679.4
111 柴纳煤炭活力批股份股份稍许地社团准予退休暗中策划-Everbrigh 11,000 948 2,105.2
112 嘉实基金公司-工行-上海嘉华ABT联络公司 10,000 861 1,913.9
113 柴纳航天科学技术批公司年金暗中策划-禁令 8,000 689 1,531.1
114 柴纳邮政储蓄将存入银行股份股份稍许地社团年金暗中策划-CC 10,000 861 1,913.9
115 柴纳石油天然气批社团年金暗中策划 75,000 6,461 14,353.9
116 开滦(批)稍许地责任公司年金暗中策划-谈心将存入银行 5,000 431 956.9
117 嘉实基金-实业将存入银行-嘉实汇经纪二期资产 6,000 517 1,148.3
118 嘉实基金-柴纳重建将存入银行-柴纳人寿保险金-柴纳人寿C 203,000 17,489 38,851.1
119 嘉实基金-柴纳实业将存入银行股份股份稍许地公司二等兵将存入银行 60,000 5,169 11,483.1
120 206集正式的社会保障生趣于通身 275,000 23,691 52,630.9
121 柴纳将存入银行-凯斯特罗由于贴纸值得买的东西生趣 50,000 4,308 9,569.2
122 正式的社会保障生趣的602结成 500,000 43,075 95,692.5
123 柴纳实业将存入银行股份股份稍许地公司开士米羊毛织品多进项公司债券贴纸 25,000 2,154 4,784.6
124 柴纳实业将存入银行股份股份稍许地公司-歉收实收公司债券贴纸 96,000 8,270 18,373.0
125 招商将存入银行股份股份稍许地公司开士米羊毛织品一元纸币级公司债券贴纸 20,000 1,723 3,
126 柴纳将存入银行股份股份稍许地公司嘉实信誉公司债券贴纸值得买的东西商 45,000 3,877 8,612.3
127 招商将存入银行股份股份稍许地公司-嘉实时限增收 25,000 2,154 4,784.6
128 柴纳实业将存入银行股份股份稍许地公司凯斯特罗时限提高贷款 100,000 8,615 19,138.5
129 柴纳重建将存入银行股份股份稍许地公司-嘉实随心宝时限吐艳公司债券型贴纸 15,000 1,292 2,870.8
130 交通将存入银行股份股份稍许地公司开士米羊毛织品丰益战术吐艳时限公司债券值得买的东西 6,000 517 1,148.3
131 柴纳包收将存入银行股份股份稍许地公司开士米羊毛织品丰邑信誉经纪条例 8,000 689 1,531.1
132 国信贴纸-柴纳实业将存入银行-国信金 25,000 2,154 4,784.6
133 华夏将存入银行股份股份稍许地公司-北信瑞丰不变进项公司债券 13,000 1,120 2,488.0
134 柴纳石油天然气批社团年金暗中策划 350,000 30,153 66,984.7
135 柴纳重建将存入银行股份股份稍许地公司海通渐进式公司债券值得买的东西 10,000 861 1,913.9
136 柴纳实业将存入银行股份股份稍许地公司海通集中:显著地注意进项公司债券贴纸 10,000 861 1,913.9
137 正式的社会保障生趣的216个结成 250,000 21,538 47,846.2
138 柴纳实业将存入银行股份股份稍许地公司海通双利归类 50,000 4,308 9,569.2
139 柴纳将存入银行股份股份稍许地公司-哈富顿双福归类贴纸股份稍许地公司 65,000 5,600 12,440.0
140 柴纳实业将存入银行股份股份稍许地公司海通贴纸公司Tim Lee Bo 20,000 1,723 3,

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141 柴纳印钞造币总社团年金暗中策划—生色 20,000 1,723 3,
142 中国国际信赖值得买的东西公司将存入银行现在称Beijing首都机电用桩支撑股份稍许地公司 5,000 431 956.9
143 现在称Beijing市供销合作生意准予退休暗中策划-浦东开展 5,000 431 956.9
144 柴纳电力值得买的东西社团年金暗中策划-实业B 40,000 3,446 7,655.4
145 吉林省电力股份稍许地社团年金暗中策划-公司将存入银行 10,000 861 1,913.9
146 柴纳水电工程顾问批社团年金暗中策划-汇兑银行 10,000 861 1,913.9
147 柴纳动力工程顾及批生意年金暗中策划 15,000 1,292 2,870.8
148 柴纳华能批生意年金暗中策划-实业将存入银行 30,000 2,585 5,741.5
149 国网现在称Beijing电力社团年金暗中策划-柴纳 20,000 1,723 3,
150 汉江水力(批)稍许地责任公司 10,000 861 1,913.9
151 江苏省电力公司(国网)生意年金暗中策划-柴纳 60,000 5,169 11,483.1
152 柴纳商用平面社团年金暗中策划-星条旗 5,000 431 956.9
153 安徽省电力公司子社团年金暗中策划-柴纳公司 15,000 1,292 2,870.8
154 交通将存入银行股份稍许地社团准予退休暗中策划-交通将存入银行L 25,000 2,154 4,784.6
155 柴纳重建将存入银行股份股份稍许地社团年金暗中策划-实业业B 70,000 6,031