浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

   现金牛牛

浙江曾能电动的股份股份直达的火车或汽车公司董事会及每个人董事保证人本公报物质不存在什么虚伪记载、给错误的劝告性提到或值得注意的小姐,物质的真理、精确和完整性承当个人和协同责任。

浙江曾能电动的股份股份直达的火车或汽车公司(以下约分“发行人”或“浙能电力”)野外发行100亿元可替换公司票据(以下约分“浙能转债”)网上、线下收买完毕于2014年10月13日。鉴于线上和线下敷用的发行人和联系寄销品销售额商,现将这次浙能转债发行申购产物公报如次:

一、总体使适应

浙能转债这次发行100亿元(1,000万手),发行价钱为1手。,000元,发行日期为2014年10月13日。。此网上收买基金由安永华明奖学金获得者满意、喜欢。,净收买资产由现在称Beijing兴华奖学金获得者师事务所(详述。浙江天保糖衣陷阱律师网下证据。

鉴于浙江曾能电动的股份股份直达的火车或汽车公司可公映的新影片(以下约分“《发行公报》”)的规则:发行人和联系寄销品销售额商将鉴于互联网广播网、网元下实践购买使适应,依据网下系数比率和网上主力队员价格发行中签率变得等同的重要的决定终极的网上和网下发行开展成为。鉴于实践购买使适应,决定网上系数/收买的比率和中奖率、。

二、公映的新影片产物

鉴于发行预告,这次发行的浙能转债不向发行人原A股股东含蓄的系数,采取网下对机构出资者系数和经过上海纸交易税(以下约分“呈送所”)贸易体系网上主力队员价格发行相结成艺术品的方法停止。终极公映的新影片产物如次:

1、网上向普通大众出资者开价产物

这次发行终极决定的网上向普通社会大众出资者发行的浙能转债为70,689,000元(70,689手),占发行等同 ,在线成功率为。

鉴于上海纸开价的网上收买通信,普通大众出资者的无补订阅开展成为为10,823户,无补收买数为8,205,233手,即8,205,233,000元,总额是8。,205,233个,起点站号为10000001-18205233。

联系主寄销品销售额商将于2014年10月16日建立组织抽奖。,耀浩的业绩将于10月在《奇纳河纸报》上发布。、《上海纸报》、《纸时报》、《纸日报》和《上海纸报》的预告。敷用人是鉴于中奖号码,认同可替换公司债券开展成为,每个称标记最适当的买一只手(即1只手),000元)浙能转债。

2、将机构出资者的业绩在内东北部

在发给具有某个时代特征的共收到1170份敷用。,在家1169个无补,1.未在规则时期内全额补偿额定购买定货单,无补收买。

本网站无补收买开展成为为1,152,550,000手(1,152,550,000,000元),终极向网下申购机构出资者系数的浙能转债一共为9,929,311手(9,929,311,000元),占发行等同,性伙伴比率为。

参加N项下系数的有机构出资者的定义、实践分派开展成为、如需归还押金,请参阅齿顶。:在机构出资者广播网下,收买和分布DETA

鉴于发行预告,此公报已公映的新影片,就是说,有参加该建立组织的机构出资者。

成绩的产物总结如次:

类别 中标率/系数比率 无补购买开展成为(手 浇筑量(手)
次子普通大众出资者 8,205,233 70,689
线下机构出资者 1,152,550,000 9,929,311
全体数量   1,160,755,233 10,000,000

三、上市时期

这次发行的浙能转债上市时期将另行公报。

四、备查文章

发行的普通通信,2014年10月9日在《奇纳河纸报》求教于出资者、《上海纸报》、《纸时报》和《纸日报》上见报的《浙江曾能电动的股份股份直达的火车或汽车公司野外发行可替换公司票据募集说明书摘要》、浙江曾能电动的股份股份直达的火车或汽车公司可公映的新影片,出资者亦可到呈送所网站(http://)查询募集说明书全文及涉及这次发行的中间定位材料。

五、发行人、联系出发人和联系寄销品销售额商(顺序不靠前)

(一)发行人:浙江曾能电动的股份股份直达的火车或汽车公司

操作地址: 杭州市天目山路152号曾能大厦2楼
法定代理人: 吴国超
电话机: 0571-87210223
描绘: 0571-89938659
与接触: 叶少峰、魏峥、陈辉

(二)协同出发人

1. 奇纳河国际堆积股份直达的火车或汽车公司

操作地址: 2号国际贸易阻塞或CETRA阻塞27层和28层,位置
法定代理人: 金立群
电话机: 010-65051166
描绘: 010-65058137
与接触: 王媛媛、武安庆、姚任之、王楚

2. 摩根士坦利华鑫纸直达的火车或汽车责任公司

操作地址: 浦东新区世纪通道100号上海追赶入洞穴堆积中心75楼
法定代理人: 王氏信
电话机: 021-20336000
描绘: 021-20336040
与接触: 张峰、蒋晓杰、鲍劼

(三)协同保险人

1. 奇纳河国际堆积股份直达的火车或汽车公司

操作地址: 2号国际贸易阻塞或CETRA阻塞27层和28层,位置
法定代理人: 金立群
电话机: 010-65051166
描绘: 010-65058137
与接触: 王媛媛、武安庆、姚任之、王楚

2. 摩根士坦利华鑫纸直达的火车或汽车责任公司

操作地址: 浦东新区世纪通道100号上海追赶入洞穴堆积中心75楼
法定代理人: 王氏信
电话机: 021-20336000
描绘: 021-20336040
与接触: 张峰、蒋晓杰、鲍劼

3. 中国国际自信地期待装饰公司纸股份股份直达的火车或汽车公司

操作地址: 朝阳区骐骥桥路48号中国国际自信地期待装饰公司纸大厦21楼
法定代理人: 王东明
电话机: 010-60833680
描绘: 010-60833659
与接触: 郑淳、陈曦、王超

以此方式预告。

发行人:浙江曾能电动的股份股份直达的火车或汽车公司

联席保举人、联系主寄销品销售额商(顺序): 奇纳河国际堆积股份直达的火车或汽车公司

摩根士坦利华鑫纸直达的火车或汽车责任公司

协同保险人:中国国际自信地期待装饰公司纸股份股份直达的火车或汽车公司

2014年10月16日

齿顶:东北地区机构出资者分配额表

序号 纸导致定义 无补收买归纳

(万元)

开展成为

(手)

归还或偿还归纳

(万元)

1 兴业筑纸 200,000 17,230 38,277.0
2 向北方自信地期待股份股份直达的火车或汽车公司华泰改造原生的公司债券装饰 5,000 431 956.9
3 兴业筑纸 75,000 6,461 14,353.9
4 华夏基金(香港)股份直达的火车或汽车公司-客户资产 15,000 1,292 2,950.8
5 宁波宁夏装饰股份直达的火车或汽车公司 25,000 2,154 4,784.6
6 海马堆积股份直达的火车或汽车公司 100,000 8,615 19,138.5
7 调和康健保险股份股份直达的火车或汽车公司-万能生产 50,000 4,308 9,569.2
8 浦银安盛基金公司-浦东开展筑、安盛-国安贵和1 gr 13,000 1,120 2,488.0
9 浦银安盛基金-浦发筑-浦银安盛-浦发筑高进项债2号使具有特性多客户资产实行课题 7,000 603 1,339.7
10 浦银安盛基金-浦发筑-浦银安盛-浦发筑高进项债3号使具有特性多客户资产实行课题 10,000 861 1,913.9
11 浦东机场开展筑-浦东机场开展筑-浦银 7,000 603 1,339.7
12 中国国际自信地期待装饰公司筑股份股份直达的火车或汽车公司-浦银安盛选择活泼分配额 25,000 2,154 4,784.6
13 奇纳河工商筑股份股份直达的火车或汽车公司华安静态活泼分配额 15,000 1,292 2,870.8
14 奇纳河工商筑股份股份直达的火车或汽车公司华安荣誉一年到头红公司债券 85,000 7,323 16,267.7
15 招商筑股份股份直达的火车或汽车公司华安新能量活泼分配额 85,000 7,323 16,267.7
16 奇纳河工商筑股份股份直达的火车或汽车公司华安增收公司债券纸 10,000 861 1,913.9
17 奇纳河工商筑股份股份直达的火车或汽车公司-华安一年一年地红按期吐艳公司债券型纸装饰基金 30,000 2,585 5,741.5
18 兴业筑国际自信地期待股份直达的火车或汽车公司浙江筑股份股份直达的火车或汽车公司<7期> 49,000 4,221 9,377.9
19 奇纳河船舶重工业界堆积股份直达的火车或汽车公司 700,000 60,306 133,969.4
20 中国国际自信地期待装饰公司纸-中国国际自信地期待装饰公司-中国国际自信地期待装饰公司理财2号集中资产实行课题 100,000 8,615 19,138.5
21 中国国际自信地期待装饰公司纸-华夏筑-中国国际自信地期待装饰公司纸幽魂用户化1资产人 380,000 32,737 72,726.3
22 中国国际自信地期待装饰公司纸-华夏筑-中国国际自信地期待装饰公司纸幽魂用户化2资产人 250,000 21,538 47,846.2
23 中国国际自信地期待装饰公司纸-奇纳河筑中国国际自信地期待装饰公司纸宝碗伞 5,000 431 956.9
24 中国国际自信地期待装饰公司纸-中国国际自信地期待装饰公司纸富饶伞集中A 15,000 1,292 2,870.8
25 中国国际自信地期待装饰公司纸中国国际自信地期待装饰公司纸结实的酬谢资产实行公司 15,000 1,292 2,870.8
26 中国国际自信地期待装饰公司纸中国国际自信地期待装饰公司筑中国国际自信地期待装饰公司纸公司债券使最优化资产实行 30,000 2,585 5,741.5
27 每天胎动数法人年金课题-工商BA 19,000 1,637 3,636.3
28 江苏省交通界分零碎交易年金课题-招商局禁令 14,000 1,206 2,679.4
29 江苏邮政公司事业退休金课题-CC 6,000 517 1,148.3
30 杭州钢铁形成环状股份直达的火车或汽车公司(总店)交易年金课题 7,000 603 1,339.7
31 湖南印痕装饰界分形成环状股份直达的火车或汽车公司 7,000 603 1,339.7
32 江苏国信资产实行形成环状股份直达的火车或汽车法人退休金课题 7,000 603 1,339.7
33 武昌船舶重工业界股份直达的火车或汽车法人年金课题一 5,000 431 956.9
34 奇纳河原生的汽车形成环状法人退休金课题-工业界 28,000 2,412 5,358.8
35 奇纳河新生事物筑股份股份直达的火车或汽车法人年金课题-工商业B 66,000 5,686 12,631.4
36 奇纳河五矿形成环状公司退休金课题-工商筑 5,000 431 956.9
37 奇纳河邮政速递组织工作股份股份直达的火车或汽车法人年金课题-C 5,000 431 956.9
38 奇纳河用围栏围工程研制求教于形成环状交易退休金课题 6,000 517 1,148.3
39 广州部股份直达的火车或汽车法人年金课题-中国国际自信地期待装饰公司筑限额 5,000 431 956.9
40 奇纳河煤炭能量形成环状股份股份直达的火车或汽车法人年金课题-Everbrigh 5,000 431 956.9
41 湖南省电力公司事业退休金课题 55,000 4,738 10,526.2
42 呼和浩特用围栏围局事业退休金课题-奇纳河筑 5,000 431 956.9
43 西安用围栏围局事业退休金课题 9,000 775 1,722.5
44 长江黄金夜(集)交易年金课题-浦东D 13,000 1,120 2,488.0
45 奇纳河电信形成环状交易年金课题-奇纳河筑 75,000 6,461 14,353.9
46 奇纳河贵州航空工业界(形成环状)股份直达的火车或汽车公司 5,000 431 956.9
47 信达财产保险股份股份直达的火车或汽车公司自有资产 68,000 5,858 13,014.2
48 每天胎动数法人年金课题-工商BA 10,000 861 1,913.9
49 工行随心退休金1交易年金支付课题-恒桥 8,000 689 1,531.1
50 星条旗筑(奇纳河)股份直达的火车或汽车公司(上海分行除外)交易年金课题 9,000 775 1,722.5
51 马钢交易年金课题-奇纳河筑 37,000 3,188 7,081.2
52 沈阳用围栏围局交易年金课题-CC 15,000 1,292 2,870.8
53 山东电力形成环状公司(A课题)交易年金课题-新生事物 15,000 1,292 2,870.8
54 中国国际自信地期待装饰公司形成环状公司退休金课题-中国国际自信地期待装饰公司筑股份股份直达的火车或汽车公司 25,000 2,154 4,784.6
55 210结成艺术品国度社会保障生趣 70,000 6,031 13,396.9
56 奇纳河太平洋的人寿保险金公司 90,000 7,754 17,224.6

57 奇纳河筑股份股份直达的火车或汽车法人年金课题-AB 10,000 861 1,913.9
58 奇纳河石油天然气形成环状法人年金课题 15,000 1,292 2,870.8
59 华晨自信地期待股份直达的火车或汽车公司 215,000 18,522 41,147.8
60 陕西煤化形成环状交易年金课题-驰 37,000 3,188 7,081.2

61 现在称Beijing精煤形成环状股份直达的火车或汽车法人年金课题-工行 7,000 603 1,339.7
62 马钢交易年金课题-奇纳河筑 27,000 2,326 5,167.4
63 徐州矿业形成环状股份直达的火车或汽车法人退休金课题-奇纳河新生事物 10,000 861 1,913.9
64 现在称Beijing京阳温差电股份股份直达的火车或汽车法人退休金课题 7,000 603 1,339.7
65 每天胎动数法人年金课题-工行 47,000 4,049 8,995.1
66 奇纳河石油天然气形成环状法人年金课题 680,000 58,583 130,141.7
67 红阳红水河香烟(形成环状)股份直达的火车或汽车公司红水河卷烟厂交易 10,000 861 1,913.9

68 云南省农村信誉社交易年金课题-奇纳河电动车辆 55,000 4,738 10,526.2
69 西门子(奇纳河)股份直达的火车或汽车法人年金课题-招商局禁令 27,000 2,326 5,167.4
70 西门子(奇纳河)股份直达的火车或汽车法人年金课题-招商局禁令 15,000 1,292 2,870.8

71 成都木工刨工业界(形成环状)直达的火车或汽车责任法人年金课题—工行 7,000 603 1,339.7
72 奇纳河工商筑股份股份直达的火车或汽车法人退休金课题-奇纳河新生事物筑 89,000 7,667 17,033.3
73 嘉实基金公司-工商筑-使具有特性客户资产董事 13,000 1,120 2,488.0
74 山西六安矿业(形成环状)股份直达的火车或汽车法人年金课题-工行 10,000 861 1,913.9
75 奇纳河筑股份股份直达的火车或汽车法人年金课题-AB 149,000 12,836 28,516.4
76 福建省农村信誉社合资交易年金课题-奇纳河筑 15,000 1,292 2,870.8
77 山西焦煤改造形成环状股份直达的火车或汽车法人年金课题-国际敌对性投标 33,000 2,843 6,315.7
78 星条旗筑(奇纳河)股份直达的火车或汽车公司(上海分行除外)交易年金课题 17,000 1,465 3,253.5
79 奇纳河新生事物筑股份股份直达的火车或汽车法人年金课题-工行 196,000 16,886 37,511.4
80 厦门港控形成环状股份直达的火车或汽车法人退休金课题-CC 6,000 517 1,148.3
81 成都市燃气股份股份直达的火车或汽车法人退休金课题-招商局禁令 9,000 775 1,722.5
82 红塔香烟(形成环状)直达的火车或汽车责任公司年金课题-国际敌对性投标 16,000 1,378 3,062.2
83 汇丰(奇纳河)股份直达的火车或汽车公司 9,000 775 1,722.5
84 沈阳用围栏围局交易年金课题新生事物节目 19,000 1,637 3,636.3
85 长江黄金和谐的东西(个人)交易年金课题 67,000 5,772 12,822.8
86 上海香烟(形成环状)公司年金课题 27,000 2,326 5,167.4
87 现在称Beijing用围栏围局交易年金课题新生事物节目 35,000 3,015 6,698.5
88 上海用围栏围局事业退休金课题 37,000 3,188 7,081.2
89 呼和浩特用围栏围局交易年金课题-奇纳河筑 7,000 603 1,339.7
90 南昌用围栏围局交易年金课题新生事物节目 23,000 1,981 4,401.9
91 嘉实基金公司-农行-奇纳河出租筑股份股份直达的火车或汽车公司 57,000 4,911 10,908.9
92 广东开展筑股份股份直达的火车或汽车法人年金课题 23,000 1,981 4,401.9
93 中国国际自信地期待装饰公司形成环状交易年金课题-中国国际自信地期待装饰公司 9,000 775 1,722.5
94 浙江省电力公司(交易)退休金课题 78,000 6,720 14,928.0
95 奇纳河惊呆交易年金课题-工行 35,000 3,015 6,698.5
96 现在称Beijing地铁运营股份直达的火车或汽车法人年金课题-国际敌对性投标 13,000 1,120 2,488.0
97 奇纳河冶金学学问工程形成环状股份直达的火车或汽车公司-交易用笔 6,000 517 1,148.3
98 宝钢股份形成环状股份直达的火车或汽车公司钢铁交易年金课题-国际敌对性投标 12,000 1,034 2,296.6
99 招商筑股份股份直达的火车或汽车法人年金课题-奇纳河 14,000 1,206 2,679.4
100 鞍钢形成环状法人年金课题-CC 8,000 689 1,531.1
101 核电秦山合资股份直达的火车或汽车公司年金课题-奇纳河 7,000 603 1,339.7
102 奇纳河西方电动的形成环状股份直达的火车或汽车法人年金课题-新生事物 13,000 1,120 2,488.0
103 奇纳河银河纸股份股份直达的火车或汽车法人退休金课题-星条旗 12,000 1,034 2,296.6
104 淮南矿业(形成环状)股份直达的火车或汽车公司-工行交易退休金课题 15,000 1,292 2,870.8
105 华裔城形成环状交易年金课题-出租禁令 6,000 517 1,148.3
106 奇纳河电信形成环状交易年金课题-奇纳河筑 6,000 517 1,148.3
107 奇纳河交通新生事物形成环状股份直达的火车或汽车法人退休金课题 33,000 2,843 6,315.7
108 湖北省农村信誉社合资交易年金课题 6,000 517 1,148.3
109 奇纳河核工业界形成环状法人年金课题—中行 6,000 517 1,148.3
110 奇纳河原生的汽车形成环状法人年金课题 14,000 1,206 2,679.4
111 奇纳河煤炭能量形成环状股份股份直达的火车或汽车法人退休金课题-Everbrigh 11,000 948 2,105.2
112 嘉实基金公司-工行-上海嘉华ABT联络公司 10,000 861 1,913.9
113 奇纳河航天科学技术形成环状公司年金课题-禁令 8,000 689 1,531.1
114 奇纳河邮政储蓄筑股份股份直达的火车或汽车法人年金课题-CC 10,000 861 1,913.9
115 奇纳河石油天然气形成环状法人年金课题 75,000 6,461 14,353.9
116 开滦(形成环状)直达的火车或汽车责任公司年金课题-群落筑 5,000 431 956.9
117 嘉实基金-工商筑-嘉实汇经纪二期资产 6,000 517 1,148.3
118 嘉实基金-奇纳河新生事物筑-奇纳河人寿保险金-奇纳河人寿C 203,000 17,489 38,851.1
119 嘉实基金-奇纳河工商筑股份股份直达的火车或汽车公司类别人事广告版筑 60,000 5,169 11,483.1
120 206集国度社会保障生趣于通身 275,000 23,691 52,630.9
121 奇纳河筑-凯斯特罗野外纸装饰生趣 50,000 4,308 9,569.2
122 国度社会保障生趣的602结成 500,000 43,075 95,692.5
123 奇纳河工商筑股份股份直达的火车或汽车公司山羊绒多进项公司债券纸 25,000 2,154 4,784.6
124 奇纳河工商筑股份股份直达的火车或汽车公司-丰产实收公司债券纸 96,000 8,270 18,373.0
125 招商筑股份股份直达的火车或汽车公司山羊绒猛然震荡级公司债券纸 20,000 1,723 3,
126 奇纳河筑股份股份直达的火车或汽车公司嘉实信誉公司债券纸装饰商 45,000 3,877 8,612.3
127 招商筑股份股份直达的火车或汽车公司-嘉实按期增收 25,000 2,154 4,784.6
128 奇纳河工商筑股份股份直达的火车或汽车公司凯斯特罗按期提高荣誉 100,000 8,615 19,138.5
129 奇纳河新生事物筑股份股份直达的火车或汽车公司-嘉实随心宝按期吐艳公司债券型纸 15,000 1,292 2,870.8
130 交通筑股份股份直达的火车或汽车公司山羊绒丰益战术吐艳按期公司债券装饰 6,000 517 1,148.3
131 奇纳河出租筑股份股份直达的火车或汽车公司山羊绒丰邑信誉实行条例 8,000 689 1,531.1
132 国信纸-奇纳河工商筑-国信金 25,000 2,154 4,784.6
133 华夏筑股份股份直达的火车或汽车公司-北信瑞丰稳固进项公司债券 13,000 1,120 2,488.0
134 奇纳河石油天然气形成环状法人年金课题 350,000 30,153 66,984.7
135 奇纳河新生事物筑股份股份直达的火车或汽车公司海通渐进式公司债券装饰 10,000 861 1,913.9
136 奇纳河工商筑股份股份直达的火车或汽车公司海通主力队员进项公司债券纸 10,000 861 1,913.9
137 国度社会保障生趣的216个结成 250,000 21,538 47,846.2
138 奇纳河工商筑股份股份直达的火车或汽车公司海通双利类别 50,000 4,308 9,569.2
139 奇纳河筑股份股份直达的火车或汽车公司-哈富顿双福类别纸股份直达的火车或汽车公司 65,000 5,600 12,440.0
140 奇纳河工商筑股份股份直达的火车或汽车公司海通纸公司Tim Lee Bo 20,000 1,723 3,

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141 奇纳河印钞造币总法人年金课题—快乐 20,000 1,723 3,
142 中国国际自信地期待装饰公司筑现在称Beijing首都机电界分股份直达的火车或汽车公司 5,000 431 956.9
143 现在称Beijing市供销合作交易退休金课题-浦东开展 5,000 431 956.9
144 奇纳河电力装饰法人年金课题-工商B 40,000 3,446 7,655.4
145 吉林省电力股份直达的火车或汽车法人年金课题-公司筑 10,000 861 1,913.9
146 奇纳河水电工程顾问形成环状法人年金课题-汇兑银行 10,000 861 1,913.9
147 奇纳河动力工程求教于形成环状交易年金课题 15,000 1,292 2,870.8
148 奇纳河华能形成环状交易年金课题-工商筑 30,000 2,585 5,741.5
149 国网现在称Beijing电力法人年金课题-奇纳河 20,000 1,723 3,
150 汉江水力(形成环状)直达的火车或汽车责任公司 10,000 861 1,913.9
151 江苏省电力公司(国网)交易年金课题-奇纳河 60,000 5,169 11,483.1
152 奇纳河商用木工刨法人年金课题-星条旗 5,000 431 956.9
153 安徽省电力公司子法人年金课题-奇纳河公司 15,000 1,292 2,870.8
154 交通筑股份直达的火车或汽车法人退休金课题-交通筑L 25,000 2,154 4,784.6
155 奇纳河新生事物筑股份股份直达的火车或汽车法人年金课题-工商业B 70,000 6,031