浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

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浙江曾能带电体股份股份限制公司董事会及每件东西董事公约本公报心甘情愿的不存在稍微虚伪记载、给错误的劝告性正式的或主修科目脱漏,心甘情愿的的忠实、精密和完整性承当个人和协同责任。

浙江曾能带电体股份股份限制公司(以下缩写“发行人”或“浙能电力”)下发行100亿元可替换公司票据(以下缩写“浙能转债”)网上、线下买卖完毕于2014年10月13日。因为线上和线下推荐的发行人和同盟者寄售商,现将这次浙能转债发行申购比分公报列举如下:

一、总体局面

浙能转债这次发行100亿元(1,000万手),发行价钱为1手。,000元,发行日期为2014年10月13日。。此网上买卖基金由安永华明簿记员照准。,净收买资产由北京的旧称兴华簿记员师事务所(准则。浙江天保糖衣陷阱律师网下证人。

着陆浙江曾能带电体股份股份限制公司可发布(以下缩写“《发行公报》”)的规则:发行人和同盟者寄售商将因为互联网方法、网元下实践紧握局面,依照网下比比率和网上开价发行中签率到等同的教义决定终极的网上和网下发行总量。着陆实践紧握局面,决定网上比/买卖的比率和中奖率、。

二、发布比分

着陆发行注意到,这次发行的浙能转债不向发行人原A股股东优先于比,采取网下对机构围攻者比和经过上海担保交易税(以下缩写“上缴所”)贸易体系网上开价发行相兼备的方法举行。终极发布比分列举如下:

1、网上向普通大众围攻者做准备比分

这次发行终极决定的网上向普通社会大众围攻者发行的浙能转债为70,689,000元(70,689手),占发行一共 ,在线成功率为。

着陆上海担保做准备的网上买卖通讯,普通大众围攻者的失效的捐助总量为10,823户,失效的买卖数为8,205,233手,即8,205,233,000元,总额是8。,205,233个,起点站号为10000001-18205233。

同盟者主寄售商将于2014年10月16日一套抽奖。,耀浩的业绩将于10月在《奇纳担保报》上发布。、《上海担保报》、《担保时报》、《担保日报》和《上海担保报》的注意到。推荐人是着陆中奖号码,承认书可替换用以筹措借入资本的公司债总量,每个称标记要不是买一只手(即1只手),000元)浙能转债。

2、将机构围攻者的业绩泊车东北部

在发给打拍子共收到1170份推荐。,朝内的1169个失效的,1.未在规则工夫内全额偿还额定紧握定单,失效的买卖。

本网站失效的买卖总量为1,152,550,000手(1,152,550,000,000元),终极向网下申购机构围攻者比的浙能转债一共为9,929,311手(9,929,311,000元),占发行一共,名列前茅比率为。

厕N项下比的财产机构围攻者的名声、实践分派总量、如需回转押金,请参阅补遗。:在机构围攻者方法下,买卖和配电DETA

着陆发行注意到,此公报已发布,更确切地说,财产厕该一套的机构围攻者。

成绩的比分总结列举如下:

类别 中标率/比比率 失效的紧握总量(手 浇筑量(手)
幼子普通大众围攻者 8,205,233 70,689
线下机构围攻者 1,152,550,000 9,929,311
总数   1,160,755,233 10,000,000

三、上市工夫

这次发行的浙能转债上市工夫将另行公报。

四、备查提供免费入场券

发行的普通通讯,2014年10月9日在《奇纳担保报》顾及围攻者、《上海担保报》、《担保时报》和《担保日报》上登载的《浙江曾能带电体股份股份限制公司下发行可替换公司票据募集说明书摘要》、浙江曾能带电体股份股份限制公司可发布,围攻者亦可到上缴所网站(http://)查询募集说明书全文及涉及这次发行的中间定位材料。

五、发行人、同盟者开始人和同盟者寄售商(社会地位不靠前)

(一)发行人:浙江曾能带电体股份股份限制公司

事业地址: 杭州市天目山路152号曾能大厦2楼
法定代理人: 吴国超
受话器: 0571-87210223
副本: 0571-89938659
联络: 叶少峰、魏峥、陈辉

(二)协同开始人

1. 奇纳国际财源股份限制公司

事业地址: 2号国际贸易公馆或CETRA公馆27层和28层,谎言
法定代理人: 金立群
受话器: 010-65051166
副本: 010-65058137
联络: 王媛媛、武安庆、姚任之、王楚

2. 摩根士坦利华鑫担保限制责任公司

事业地址: 浦东新区世纪通道100号上海全面的财源中心75楼
法定代理人: 王氏文字
受话器: 021-20336000
副本: 021-20336040
联络: 张峰、蒋晓杰、鲍劼

(三)协同保险人

1. 奇纳国际财源股份限制公司

事业地址: 2号国际贸易公馆或CETRA公馆27层和28层,谎言
法定代理人: 金立群
受话器: 010-65051166
副本: 010-65058137
联络: 王媛媛、武安庆、姚任之、王楚

2. 摩根士坦利华鑫担保限制责任公司

事业地址: 浦东新区世纪通道100号上海全面的财源中心75楼
法定代理人: 王氏文字
受话器: 021-20336000
副本: 021-20336040
联络: 张峰、蒋晓杰、鲍劼

3. 中国国际被信托者覆盖公司担保股份股份限制公司

事业地址: 朝阳区骏桥路48号中国国际被信托者覆盖公司担保大厦21楼
法定代理人: 王东明
受话器: 010-60833680
副本: 010-60833659
联络: 郑淳、陈曦、王超

专门地注意到。

发行人:浙江曾能带电体股份股份限制公司

联席保举人、同盟者主寄售商(社会地位): 奇纳国际财源股份限制公司

摩根士坦利华鑫担保限制责任公司

协同保险人:中国国际被信托者覆盖公司担保股份股份限制公司

2014年10月16日

补遗:东北地区机构围攻者使具一定形式表

序号 担保报告名声 失效的买卖钱

(万元)

总量

(手)

偿还钱

(万元)

1 兴业倾斜飞行担保 200,000 17,230 38,277.0
2 北方发达情况被信托者股份股份限制公司华泰改造最前面的用以筹措借入资本的公司债覆盖 5,000 431 956.9
3 兴业倾斜飞行担保 75,000 6,461 14,353.9
4 华夏基金(香港)股份限制公司-客户资产 15,000 1,292 2,950.8
5 宁波宁夏覆盖股份限制公司 25,000 2,154 4,784.6
6 海马财源股份限制公司 100,000 8,615 19,138.5
7 调和安康保险股份股份限制公司-万能引起 50,000 4,308 9,569.2
8 浦银安盛基金公司-浦东开展倾斜飞行、安盛-国安贵和1 gr 13,000 1,120 2,488.0
9 浦银安盛基金-浦发倾斜飞行-浦银安盛-浦发倾斜飞行高进项债2号假设多客户资产行政机关设计作品情节 7,000 603 1,339.7
10 浦银安盛基金-浦发倾斜飞行-浦银安盛-浦发倾斜飞行高进项债3号假设多客户资产行政机关设计作品情节 10,000 861 1,913.9
11 浦东机场开展倾斜飞行-浦东机场开展倾斜飞行-浦银 7,000 603 1,339.7
12 中国国际被信托者覆盖公司倾斜飞行股份股份限制公司-浦银安盛选择思路敏捷的使具一定形式 25,000 2,154 4,784.6
13 奇纳实业倾斜飞行股份股份限制公司华安静态思路敏捷的使具一定形式 15,000 1,292 2,870.8
14 奇纳实业倾斜飞行股份股份限制公司华安贷款四时红用以筹措借入资本的公司债 85,000 7,323 16,267.7
15 招商倾斜飞行股份股份限制公司华安新活力思路敏捷的使具一定形式 85,000 7,323 16,267.7
16 奇纳实业倾斜飞行股份股份限制公司华安增收用以筹措借入资本的公司债担保 10,000 861 1,913.9
17 奇纳实业倾斜飞行股份股份限制公司-华安逐年红活期吐艳用以筹措借入资本的公司债型担保覆盖基金 30,000 2,585 5,741.5
18 兴业倾斜飞行国际被信托者股份限制公司浙江倾斜飞行股份股份限制公司<7期> 49,000 4,221 9,377.9
19 奇纳船舶重活财源股份限制公司 700,000 60,306 133,969.4
20 中国国际被信托者覆盖公司担保-中国国际被信托者覆盖公司-中国国际被信托者覆盖公司理财2号集中资产行政机关设计作品情节 100,000 8,615 19,138.5
21 中国国际被信托者覆盖公司担保-华夏倾斜飞行-中国国际被信托者覆盖公司担保大宾专用化1资产人 380,000 32,737 72,726.3
22 中国国际被信托者覆盖公司担保-华夏倾斜飞行-中国国际被信托者覆盖公司担保大宾专用化2资产人 250,000 21,538 47,846.2
23 中国国际被信托者覆盖公司担保-奇纳倾斜飞行中国国际被信托者覆盖公司担保宝碗伞 5,000 431 956.9
24 中国国际被信托者覆盖公司担保-中国国际被信托者覆盖公司担保富饶伞集中A 15,000 1,292 2,870.8
25 中国国际被信托者覆盖公司担保中国国际被信托者覆盖公司担保慢吞吞的付还资产行政机关公司 15,000 1,292 2,870.8
26 中国国际被信托者覆盖公司担保中国国际被信托者覆盖公司倾斜飞行中国国际被信托者覆盖公司担保用以筹措借入资本的公司债使最优化资产行政机关 30,000 2,585 5,741.5
27 每天胎动数坚决的年金设计作品情节-实业BA 19,000 1,637 3,636.3
28 江苏省交通桩零碎中队年金设计作品情节-招商局禁令 14,000 1,206 2,679.4
29 江苏邮政公司事业寄宿学校设计作品情节-CC 6,000 517 1,148.3
30 杭州钢铁环形物股份限制公司(控股公司)中队年金设计作品情节 7,000 603 1,339.7
31 湖南登载覆盖桩环形物股份限制公司 7,000 603 1,339.7
32 江苏国信资产行政机关环形物股份限制坚决的寄宿学校设计作品情节 7,000 603 1,339.7
33 武昌船舶重活股份限制坚决的年金设计作品情节一 5,000 431 956.9
34 奇纳最前面的汽车环形物坚决的寄宿学校设计作品情节-勤劳 28,000 2,412 5,358.8
35 奇纳结构倾斜飞行股份股份限制坚决的年金设计作品情节-实业业B 66,000 5,686 12,631.4
36 奇纳五矿环形物公司寄宿学校设计作品情节-实业倾斜飞行 5,000 431 956.9
37 奇纳邮政速递组织工作股份股份限制坚决的年金设计作品情节-C 5,000 431 956.9
38 奇纳轨道工程研制顾及环形物中队寄宿学校设计作品情节 6,000 517 1,148.3
39 广州汽车零件股份限制坚决的年金设计作品情节-中国国际被信托者覆盖公司倾斜飞行限额 5,000 431 956.9
40 奇纳煤炭活力环形物股份股份限制坚决的年金设计作品情节-Everbrigh 5,000 431 956.9
41 湖南省电力公司事业寄宿学校设计作品情节 55,000 4,738 10,526.2
42 呼和浩特轨道局事业寄宿学校设计作品情节-奇纳倾斜飞行 5,000 431 956.9
43 西安轨道局事业寄宿学校设计作品情节 9,000 775 1,722.5
44 长江黄金夜(集)中队年金设计作品情节-浦东D 13,000 1,120 2,488.0
45 奇纳电信环形物中队年金设计作品情节-奇纳倾斜飞行 75,000 6,461 14,353.9
46 奇纳贵州航空勤劳(环形物)股份限制公司 5,000 431 956.9
47 信达财产保险股份股份限制公司自有资产 68,000 5,858 13,014.2
48 每天胎动数坚决的年金设计作品情节-实业BA 10,000 861 1,913.9
49 工行顺遂寄宿学校1中队年金提取设计作品情节-恒桥 8,000 689 1,531.1
50 星条旗倾斜飞行(奇纳)股份限制公司(上海分行除外)中队年金设计作品情节 9,000 775 1,722.5
51 马钢中队年金设计作品情节-奇纳倾斜飞行 37,000 3,188 7,081.2
52 沈阳轨道局中队年金设计作品情节-CC 15,000 1,292 2,870.8
53 山东电力环形物公司(A设计作品情节)中队年金设计作品情节-结构 15,000 1,292 2,870.8
54 中国国际被信托者覆盖公司环形物公司寄宿学校设计作品情节-中国国际被信托者覆盖公司倾斜飞行股份股份限制公司 25,000 2,154 4,784.6
55 210兼备情况社会保障生趣 70,000 6,031 13,396.9
56 奇纳平静的寿险公司 90,000 7,754 17,224.6

57 奇纳倾斜飞行股份股份限制坚决的年金设计作品情节-AB 10,000 861 1,913.9
58 奇纳石油天然气环形物坚决的年金设计作品情节 15,000 1,292 2,870.8
59 华晨被信托者股份限制公司 215,000 18,522 41,147.8
60 陕西煤化环形物中队年金设计作品情节-驰 37,000 3,188 7,081.2

61 北京的旧称精煤环形物股份限制坚决的年金设计作品情节-工行 7,000 603 1,339.7
62 马钢中队年金设计作品情节-奇纳倾斜飞行 27,000 2,326 5,167.4
63 徐州矿业环形物股份限制坚决的寄宿学校设计作品情节-奇纳结构 10,000 861 1,913.9
64 北京的旧称京阳温差电股份股份限制坚决的寄宿学校设计作品情节 7,000 603 1,339.7
65 每天胎动数坚决的年金设计作品情节-工行 47,000 4,049 8,995.1
66 奇纳石油天然气环形物坚决的年金设计作品情节 680,000 58,583 130,141.7
67 红阳红水河烟叶(环形物)股份限制公司红水河卷烟厂中队 10,000 861 1,913.9

68 云南省农村信誉社中队年金设计作品情节-奇纳电动车辆 55,000 4,738 10,526.2
69 西门子(奇纳)股份限制坚决的年金设计作品情节-招商局禁令 27,000 2,326 5,167.4
70 西门子(奇纳)股份限制坚决的年金设计作品情节-招商局禁令 15,000 1,292 2,870.8

71 成都平面勤劳(环形物)限制责任坚决的年金设计作品情节—工行 7,000 603 1,339.7
72 奇纳实业倾斜飞行股份股份限制坚决的寄宿学校设计作品情节-奇纳结构倾斜飞行 89,000 7,667 17,033.3
73 嘉实基金公司-实业倾斜飞行-假设客户资产处理者 13,000 1,120 2,488.0
74 山西六安矿业(环形物)股份限制坚决的年金设计作品情节-工行 10,000 861 1,913.9
75 奇纳倾斜飞行股份股份限制坚决的年金设计作品情节-AB 149,000 12,836 28,516.4
76 福建省农村信誉社合资中队年金设计作品情节-奇纳倾斜飞行 15,000 1,292 2,870.8
77 山西焦煤改造环形物股份限制坚决的年金设计作品情节-国际敌对性要求开价 33,000 2,843 6,315.7
78 星条旗倾斜飞行(奇纳)股份限制公司(上海分行除外)中队年金设计作品情节 17,000 1,465 3,253.5
79 奇纳结构倾斜飞行股份股份限制坚决的年金设计作品情节-工行 196,000 16,886 37,511.4
80 厦门港控环形物股份限制坚决的寄宿学校设计作品情节-CC 6,000 517 1,148.3
81 成都市燃气股份股份限制坚决的寄宿学校设计作品情节-招商局禁令 9,000 775 1,722.5
82 红塔烟叶(环形物)限制责任公司年金设计作品情节-国际敌对性要求开价 16,000 1,378 3,062.2
83 汇丰(奇纳)股份限制公司 9,000 775 1,722.5
84 沈阳轨道局中队年金设计作品情节结构训练 19,000 1,637 3,636.3
85 长江黄金小型交响乐队(个人)中队年金设计作品情节 67,000 5,772 12,822.8
86 上海烟叶(环形物)公司年金设计作品情节 27,000 2,326 5,167.4
87 北京的旧称轨道局中队年金设计作品情节结构训练 35,000 3,015 6,698.5
88 上海轨道局事业寄宿学校设计作品情节 37,000 3,188 7,081.2
89 呼和浩特轨道局中队年金设计作品情节-奇纳倾斜飞行 7,000 603 1,339.7
90 南昌轨道局中队年金设计作品情节结构训练 23,000 1,981 4,401.9
91 嘉实基金公司-农行-奇纳农学倾斜飞行股份股份限制公司 57,000 4,911 10,908.9
92 广东开展倾斜飞行股份股份限制坚决的年金设计作品情节 23,000 1,981 4,401.9
93 中国国际被信托者覆盖公司环形物中队年金设计作品情节-中国国际被信托者覆盖公司 9,000 775 1,722.5
94 浙江省电力公司(中队)寄宿学校设计作品情节 78,000 6,720 14,928.0
95 奇纳僵化中队年金设计作品情节-工行 35,000 3,015 6,698.5
96 北京的旧称地铁运营股份限制坚决的年金设计作品情节-国际敌对性要求开价 13,000 1,120 2,488.0
97 奇纳冶金术技术工程环形物股份限制公司-中队用笔 6,000 517 1,148.3
98 宝钢股份环形物股份限制公司钢铁中队年金设计作品情节-国际敌对性要求开价 12,000 1,034 2,296.6
99 招商倾斜飞行股份股份限制坚决的年金设计作品情节-奇纳 14,000 1,206 2,679.4
100 鞍钢环形物坚决的年金设计作品情节-CC 8,000 689 1,531.1
101 核电秦山合资股份限制公司年金设计作品情节-奇纳 7,000 603 1,339.7
102 奇纳东边带电体环形物股份限制坚决的年金设计作品情节-结构 13,000 1,120 2,488.0
103 奇纳银河担保股份股份限制坚决的寄宿学校设计作品情节-星条旗 12,000 1,034 2,296.6
104 淮南矿业(环形物)股份限制公司-工行中队寄宿学校设计作品情节 15,000 1,292 2,870.8
105 华裔城环形物中队年金设计作品情节-农学禁令 6,000 517 1,148.3
106 奇纳电信环形物中队年金设计作品情节-奇纳倾斜飞行 6,000 517 1,148.3
107 奇纳交通结构环形物股份限制坚决的寄宿学校设计作品情节 33,000 2,843 6,315.7
108 湖北省农村信誉社合资中队年金设计作品情节 6,000 517 1,148.3
109 奇纳核勤劳环形物坚决的年金设计作品情节—中行 6,000 517 1,148.3
110 奇纳最前面的汽车环形物坚决的年金设计作品情节 14,000 1,206 2,679.4
111 奇纳煤炭活力环形物股份股份限制坚决的寄宿学校设计作品情节-Everbrigh 11,000 948 2,105.2
112 嘉实基金公司-工行-上海嘉华ABT使隶属于 10,000 861 1,913.9
113 奇纳航天科学与技术环形物公司年金设计作品情节-禁令 8,000 689 1,531.1
114 奇纳邮政储蓄倾斜飞行股份股份限制坚决的年金设计作品情节-CC 10,000 861 1,913.9
115 奇纳石油天然气环形物坚决的年金设计作品情节 75,000 6,461 14,353.9
116 开滦(环形物)限制责任公司年金设计作品情节-群落倾斜飞行 5,000 431 956.9
117 嘉实基金-实业倾斜飞行-嘉实汇经纪二期资产 6,000 517 1,148.3
118 嘉实基金-奇纳结构倾斜飞行-奇纳寿险-奇纳人寿C 203,000 17,489 38,851.1
119 嘉实基金-奇纳实业倾斜飞行股份股份限制公司搭配人事广告版倾斜飞行 60,000 5,169 11,483.1
120 206集情况社会保障生趣于通身 275,000 23,691 52,630.9
121 奇纳倾斜飞行-凯斯特罗下担保覆盖生趣 50,000 4,308 9,569.2
122 情况社会保障生趣的602结成 500,000 43,075 95,692.5
123 奇纳实业倾斜飞行股份股份限制公司开司米多进项用以筹措借入资本的公司债担保 25,000 2,154 4,784.6
124 奇纳实业倾斜飞行股份股份限制公司-丰产实收用以筹措借入资本的公司债担保 96,000 8,270 18,373.0
125 招商倾斜飞行股份股份限制公司开司米抵制级用以筹措借入资本的公司债担保 20,000 1,723 3,
126 奇纳倾斜飞行股份股份限制公司嘉实信誉用以筹措借入资本的公司债担保覆盖商 45,000 3,877 8,612.3
127 招商倾斜飞行股份股份限制公司-嘉实活期增收 25,000 2,154 4,784.6
128 奇纳实业倾斜飞行股份股份限制公司凯斯特罗活期增强贷款 100,000 8,615 19,138.5
129 奇纳结构倾斜飞行股份股份限制公司-嘉实顺遂宝活期吐艳用以筹措借入资本的公司债型担保 15,000 1,292 2,870.8
130 交通倾斜飞行股份股份限制公司开司米丰益战术吐艳活期用以筹措借入资本的公司债覆盖 6,000 517 1,148.3
131 奇纳农学倾斜飞行股份股份限制公司开司米丰邑信誉行政机关条例 8,000 689 1,531.1
132 国信担保-奇纳实业倾斜飞行-国信金 25,000 2,154 4,784.6
133 华夏倾斜飞行股份股份限制公司-北信瑞丰稳固进项用以筹措借入资本的公司债 13,000 1,120 2,488.0
134 奇纳石油天然气环形物坚决的年金设计作品情节 350,000 30,153 66,984.7
135 奇纳结构倾斜飞行股份股份限制公司海通渐进式用以筹措借入资本的公司债覆盖 10,000 861 1,913.9
136 奇纳实业倾斜飞行股份股份限制公司海通经常地进项用以筹措借入资本的公司债担保 10,000 861 1,913.9
137 情况社会保障生趣的216个结成 250,000 21,538 47,846.2
138 奇纳实业倾斜飞行股份股份限制公司海通双利搭配 50,000 4,308 9,569.2
139 奇纳倾斜飞行股份股份限制公司-哈富顿双福搭配担保股份限制公司 65,000 5,600 12,440.0
140 奇纳实业倾斜飞行股份股份限制公司海通担保公司Tim Lee Bo 20,000 1,723 3,

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142 中国国际被信托者覆盖公司倾斜飞行北京的旧称首都机电桩股份限制公司 5,000 431 956.9
143 北京的旧称市供销合作中队寄宿学校设计作品情节-浦东开展 5,000 431 956.9
144 奇纳电力覆盖坚决的年金设计作品情节-实业B 40,000 3,446 7,655.4
145 吉林省电力股份限制坚决的年金设计作品情节-公司倾斜飞行 10,000 861 1,913.9
146 奇纳水电工程顾问环形物坚决的年金设计作品情节-交通银行 10,000 861 1,913.9
147 奇纳动力工程顾及环形物中队年金设计作品情节 15,000 1,292 2,870.8
148 奇纳华能环形物中队年金设计作品情节-实业倾斜飞行 30,000 2,585 5,741.5
149 国网北京的旧称电力坚决的年金设计作品情节-奇纳 20,000 1,723 3,
150 汉江水力(环形物)限制责任公司 10,000 861 1,913.9
151 江苏省电力公司(国网)中队年金设计作品情节-奇纳 60,000 5,169 11,483.1
152 奇纳商用平面坚决的年金设计作品情节-星条旗 5,000 431 956.9
153 安徽省电力公司子坚决的年金设计作品情节-奇纳公司 15,000 1,292 2,870.8
154 交通倾斜飞行股份限制坚决的寄宿学校设计作品情节-交通倾斜飞行L 25,000 2,154 4,784.6
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