浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

   现金二八杠

浙江曾能电的股份股份少量地公司董事会及一切的董事许诺本公报愿意的不存在任何的虚伪记载、给错误的劝告性资格或大调脱漏,愿意的的事实、正确和完整性承当个人和协同责任。

浙江曾能电的股份股份少量地公司(以下略号“发行人”或“浙能电力”)空旷发行100亿元可替换公司用以筹措借入资本的公司债收买证(以下略号“浙能转债”)网上、线下收买完毕于2014年10月13日。鉴于线上和线下适合的发行人和同盟寄销品销售额商,现将这次浙能转债发行申购发生公报如次:

一、总体状态

浙能转债这次发行100亿元(1,000万手),发行价钱为1手。,000元,发行日期为2014年10月13日。。此网上收买基金由安永华明会计事业处罚。,净收买资产由北京的旧称兴华会计事业师事务所(军旗。浙江天保糖衣陷阱律师网下表示。

搁浅浙江曾能电的股份股份少量地公司可释放(以下略号“《发行公报》”)的规则:发行人和同盟寄销品销售额商将鉴于互联网体系、网元下现实依靠机械力移动状态,禀承网下有理数比和网上限价发行中签率干劲等同的准绳决定终极的网上和网下发行等于。搁浅现实依靠机械力移动状态,决定网上有理数/收买的比和中奖率、。

二、释放发生

搁浅发行布告,这次发行的浙能转债不向发行人原A股股东会长有理数,采取网下对机构围攻者有理数和经过上海论文交易(以下略号“交上所”)贸易体系网上限价发行相接合的方法举行。终极释放发生如次:

1、网上向普通大众围攻者求婚发生

这次发行终极决定的网上向普通社会大众围攻者发行的浙能转债为70,689,000元(70,689手),占发行接近 ,在线成功率为。

搁浅上海论文求婚的网上收买交流,普通大众围攻者的失去康健接受等于为10,823户,失去康健收买数为8,205,233手,即8,205,233,000元,总额是8。,205,233个,起点站号为10000001-18205233。

同盟主寄销品销售额商将于2014年10月16日安排抽奖。,耀浩的业绩将于10月在《柴纳论文报》上颁布。、《上海论文报》、《论文时报》、《论文日报》和《上海论文报》的布告。适合人是搁浅中奖号码,肯定可替换用以筹措借入资本的公司债等于,每个贴标签于但是买一只手(即1只手),000元)浙能转债。

2、将机构围攻者的业绩停车东北部

在发给时刻共收到1170份适合。,在内地1169个失去康健,1.未在规则工夫内全额发工资额定依靠机械力移动定单,失去康健收买。

本网站失去康健收买等于为1,152,550,000手(1,152,550,000,000元),终极向网下申购机构围攻者有理数的浙能转债一共为9,929,311手(9,929,311,000元),占发行接近,叙事诗比为。

参与者N项下有理数的各种的机构围攻者的称号、现实分派等于、如需退后押金,请参阅附加物。:在机构围攻者体系下,收买和分配DETA

搁浅发行布告,此公报已释放,就是,各种的参与者该安排的机构围攻者。

成绩的发生总结如次:

类别 中标率/有理数比 失去康健依靠机械力移动等于(手 浇筑量(手)
实习医师普通大众围攻者 8,205,233 70,689
线下机构围攻者 1,152,550,000 9,929,311
加在一起   1,160,755,233 10,000,000

三、上市工夫

这次发行的浙能转债上市工夫将另行公报。

四、备查用纸覆盖

发行的普通交流,2014年10月9日在《柴纳论文报》请教围攻者、《上海论文报》、《论文时报》和《论文日报》上见报的《浙江曾能电的股份股份少量地公司空旷发行可替换公司用以筹措借入资本的公司债收买证募集说明书摘要》、浙江曾能电的股份股份少量地公司可释放,围攻者亦可到交上所网站(http://)查询募集说明书全文及涉及这次发行的相关性材料。

五、发行人、同盟着手进行人和同盟寄销品销售额商(军队不靠前)

(一)发行人:浙江曾能电的股份股份少量地公司

使工作地址: 杭州市天目山路152号曾能大厦2楼
法定代理人: 吴国超
给打电话: 0571-87210223
描写: 0571-89938659
使接触: 叶少峰、魏峥、陈辉

(二)协同着手进行人

1. 柴纳国际将存入倾斜飞行股份少量地公司

使工作地址: 2号国际贸易建筑或CETRA建筑27层和28层,坐落于
法定代理人: 金立群
给打电话: 010-65051166
描写: 010-65058137
使接触: 王媛媛、武安庆、姚任之、王楚

2. 摩根士坦利华鑫论文少量地责任公司

使工作地址: 浦东新区世纪小道100号上海陆地将存入倾斜飞行中心75楼
法定代理人: 王氏写印刷体字母
给打电话: 021-20336000
描写: 021-20336040
使接触: 张峰、蒋晓杰、鲍劼

(三)协同保险人

1. 柴纳国际将存入倾斜飞行股份少量地公司

使工作地址: 2号国际贸易建筑或CETRA建筑27层和28层,坐落于
法定代理人: 金立群
给打电话: 010-65051166
描写: 010-65058137
使接触: 王媛媛、武安庆、姚任之、王楚

2. 摩根士坦利华鑫论文少量地责任公司

使工作地址: 浦东新区世纪小道100号上海陆地将存入倾斜飞行中心75楼
法定代理人: 王氏写印刷体字母
给打电话: 021-20336000
描写: 021-20336040
使接触: 张峰、蒋晓杰、鲍劼

3. 中国国际吐露秘密投入公司论文股份股份少量地公司

使工作地址: 朝阳区骐骥桥路48号中国国际吐露秘密投入公司论文大厦21楼
法定代理人: 王东明
给打电话: 010-60833680
描写: 010-60833659
使接触: 郑淳、陈曦、王超

以此方式布告。

发行人:浙江曾能电的股份股份少量地公司

联席保举人、同盟主寄销品销售额商(军队): 柴纳国际将存入倾斜飞行股份少量地公司

摩根士坦利华鑫论文少量地责任公司

协同保险人:中国国际吐露秘密投入公司论文股份股份少量地公司

2014年10月16日

附加物:东北地区机构围攻者设定表

序号 论文解释称号 失去康健收买财富

(万元)

等于

(手)

进行偿还财富

(万元)

1 兴业倾斜飞行论文 200,000 17,230 38,277.0
2 北方地区的吐露秘密股份股份少量地公司华泰开创高音部用以筹措借入资本的公司债投入 5,000 431 956.9
3 兴业倾斜飞行论文 75,000 6,461 14,353.9
4 华夏基金(香港)股份少量地公司-客户资产 15,000 1,292 2,950.8
5 宁波宁夏投入股份少量地公司 25,000 2,154 4,784.6
6 海马将存入倾斜飞行股份少量地公司 100,000 8,615 19,138.5
7 调和康健保险股份股份少量地公司-万能产量 50,000 4,308 9,569.2
8 浦银安盛基金公司-浦东开展倾斜飞行、安盛-国安贵和1 gr 13,000 1,120 2,488.0
9 浦银安盛基金-浦发倾斜飞行-浦银安盛-浦发倾斜飞行高进项债2号倘若多客户资产监督情节 7,000 603 1,339.7
10 浦银安盛基金-浦发倾斜飞行-浦银安盛-浦发倾斜飞行高进项债3号倘若多客户资产监督情节 10,000 861 1,913.9
11 浦东机场开展倾斜飞行-浦东机场开展倾斜飞行-浦银 7,000 603 1,339.7
12 中国国际吐露秘密投入公司倾斜飞行股份股份少量地公司-浦银安盛选择灵巧的设定 25,000 2,154 4,784.6
13 柴纳实业倾斜飞行股份股份少量地公司华安静态灵巧的设定 15,000 1,292 2,870.8
14 柴纳实业倾斜飞行股份股份少量地公司华安信誉终年红用以筹措借入资本的公司债 85,000 7,323 16,267.7
15 招商倾斜飞行股份股份少量地公司华安新活力灵巧的设定 85,000 7,323 16,267.7
16 柴纳实业倾斜飞行股份股份少量地公司华安增收用以筹措借入资本的公司债论文 10,000 861 1,913.9
17 柴纳实业倾斜飞行股份股份少量地公司-华安常年红活期吐艳用以筹措借入资本的公司债型论文投入基金 30,000 2,585 5,741.5
18 兴业倾斜飞行国际吐露秘密股份少量地公司浙江倾斜飞行股份股份少量地公司<7期> 49,000 4,221 9,377.9
19 柴纳船舶重劳动将存入倾斜飞行股份少量地公司 700,000 60,306 133,969.4
20 中国国际吐露秘密投入公司论文-中国国际吐露秘密投入公司-中国国际吐露秘密投入公司理财2号集中资产监督情节 100,000 8,615 19,138.5
21 中国国际吐露秘密投入公司论文-华夏倾斜飞行-中国国际吐露秘密投入公司论文候鸟用户化1资产人 380,000 32,737 72,726.3
22 中国国际吐露秘密投入公司论文-华夏倾斜飞行-中国国际吐露秘密投入公司论文候鸟用户化2资产人 250,000 21,538 47,846.2
23 中国国际吐露秘密投入公司论文-柴纳倾斜飞行中国国际吐露秘密投入公司论文宝碗伞 5,000 431 956.9
24 中国国际吐露秘密投入公司论文-中国国际吐露秘密投入公司论文富饶伞集中A 15,000 1,292 2,870.8
25 中国国际吐露秘密投入公司论文中国国际吐露秘密投入公司论文主持报答资产监督公司 15,000 1,292 2,870.8
26 中国国际吐露秘密投入公司论文中国国际吐露秘密投入公司倾斜飞行中国国际吐露秘密投入公司论文用以筹措借入资本的公司债最佳化资产监督 30,000 2,585 5,741.5
27 每天胎动数商行年金情节-实业BA 19,000 1,637 3,636.3
28 江苏省交通用桩区分体系业务年金情节-招商局禁令 14,000 1,206 2,679.4
29 江苏邮政公司事业年金情节-CC 6,000 517 1,148.3
30 杭州钢铁形成环状股份少量地公司(总店)业务年金情节 7,000 603 1,339.7
31 湖南压印投入用桩区分形成环状股份少量地公司 7,000 603 1,339.7
32 江苏国信资产监督形成环状股份少量地商行年金情节 7,000 603 1,339.7
33 武昌船舶重劳动股份少量地商行年金情节一 5,000 431 956.9
34 柴纳高音部汽车形成环状商行年金情节-工业界 28,000 2,412 5,358.8
35 柴纳开发倾斜飞行股份股份少量地商行年金情节-实业业B 66,000 5,686 12,631.4
36 柴纳五矿形成环状公司年金情节-实业倾斜飞行 5,000 431 956.9
37 柴纳邮政速递逻辑学股份股份少量地商行年金情节-C 5,000 431 956.9
38 柴纳责备工程研制请教形成环状业务年金情节 6,000 517 1,148.3
39 广州汽车零件股份少量地商行年金情节-中国国际吐露秘密投入公司倾斜飞行限额 5,000 431 956.9
40 柴纳煤炭活力形成环状股份股份少量地商行年金情节-Everbrigh 5,000 431 956.9
41 湖南省电力公司事业年金情节 55,000 4,738 10,526.2
42 呼和浩特责备局事业年金情节-柴纳倾斜飞行 5,000 431 956.9
43 西安责备局事业年金情节 9,000 775 1,722.5
44 长江黄金夜(集)业务年金情节-浦东D 13,000 1,120 2,488.0
45 柴纳电信形成环状业务年金情节-柴纳倾斜飞行 75,000 6,461 14,353.9
46 柴纳贵州航空工业界(形成环状)股份少量地公司 5,000 431 956.9
47 信达财产保险股份股份少量地公司自有资产 68,000 5,858 13,014.2
48 每天胎动数商行年金情节-实业BA 10,000 861 1,913.9
49 工行随心年金1业务年金支付情节-恒桥 8,000 689 1,531.1
50 星条旗倾斜飞行(柴纳)股份少量地公司(上海分行除外)业务年金情节 9,000 775 1,722.5
51 马钢业务年金情节-柴纳倾斜飞行 37,000 3,188 7,081.2
52 沈阳责备局业务年金情节-CC 15,000 1,292 2,870.8
53 山东电力形成环状公司(A情节)业务年金情节-开发 15,000 1,292 2,870.8
54 中国国际吐露秘密投入公司形成环状公司年金情节-中国国际吐露秘密投入公司倾斜飞行股份股份少量地公司 25,000 2,154 4,784.6
55 210接合国民社会保障生趣 70,000 6,031 13,396.9
56 柴纳太平洋的人寿保险金公司 90,000 7,754 17,224.6

57 柴纳倾斜飞行股份股份少量地商行年金情节-AB 10,000 861 1,913.9
58 柴纳石油天然气形成环状商行年金情节 15,000 1,292 2,870.8
59 华晨吐露秘密股份少量地公司 215,000 18,522 41,147.8
60 陕西煤化形成环状业务年金情节-驰 37,000 3,188 7,081.2

61 北京的旧称精煤形成环状股份少量地商行年金情节-工行 7,000 603 1,339.7
62 马钢业务年金情节-柴纳倾斜飞行 27,000 2,326 5,167.4
63 徐州矿业形成环状股份少量地商行年金情节-柴纳开发 10,000 861 1,913.9
64 北京的旧称京阳焦热电股份股份少量地商行年金情节 7,000 603 1,339.7
65 每天胎动数商行年金情节-工行 47,000 4,049 8,995.1
66 柴纳石油天然气形成环状商行年金情节 680,000 58,583 130,141.7
67 红阳红水河香烟(形成环状)股份少量地公司红水河卷烟厂业务 10,000 861 1,913.9

68 云南省农村信誉社业务年金情节-柴纳电动车辆 55,000 4,738 10,526.2
69 西门子(柴纳)股份少量地商行年金情节-招商局禁令 27,000 2,326 5,167.4
70 西门子(柴纳)股份少量地商行年金情节-招商局禁令 15,000 1,292 2,870.8

71 成都平面工业界(形成环状)少量地责任商行年金情节—工行 7,000 603 1,339.7
72 柴纳实业倾斜飞行股份股份少量地商行年金情节-柴纳开发倾斜飞行 89,000 7,667 17,033.3
73 嘉实基金公司-实业倾斜飞行-倘若客户资产管理人 13,000 1,120 2,488.0
74 山西六安矿业(形成环状)股份少量地商行年金情节-工行 10,000 861 1,913.9
75 柴纳倾斜飞行股份股份少量地商行年金情节-AB 149,000 12,836 28,516.4
76 福建省农村信誉社合资业务年金情节-柴纳倾斜飞行 15,000 1,292 2,870.8
77 山西焦煤改造形成环状股份少量地商行年金情节-国际敌对性要求开价 33,000 2,843 6,315.7
78 星条旗倾斜飞行(柴纳)股份少量地公司(上海分行除外)业务年金情节 17,000 1,465 3,253.5
79 柴纳开发倾斜飞行股份股份少量地商行年金情节-工行 196,000 16,886 37,511.4
80 厦门港控形成环状股份少量地商行年金情节-CC 6,000 517 1,148.3
81 成都市燃气股份股份少量地商行年金情节-招商局禁令 9,000 775 1,722.5
82 红塔香烟(形成环状)少量地责任公司年金情节-国际敌对性要求开价 16,000 1,378 3,062.2
83 汇丰(柴纳)股份少量地公司 9,000 775 1,722.5
84 沈阳责备局业务年金情节开发发射 19,000 1,637 3,636.3
85 长江黄金交响曲(个人)业务年金情节 67,000 5,772 12,822.8
86 上海香烟(形成环状)公司年金情节 27,000 2,326 5,167.4
87 北京的旧称责备局业务年金情节开发发射 35,000 3,015 6,698.5
88 上海责备局事业年金情节 37,000 3,188 7,081.2
89 呼和浩特责备局业务年金情节-柴纳倾斜飞行 7,000 603 1,339.7
90 南昌责备局业务年金情节开发发射 23,000 1,981 4,401.9
91 嘉实基金公司-农行-柴纳农事倾斜飞行股份股份少量地公司 57,000 4,911 10,908.9
92 广东开展倾斜飞行股份股份少量地商行年金情节 23,000 1,981 4,401.9
93 中国国际吐露秘密投入公司形成环状业务年金情节-中国国际吐露秘密投入公司 9,000 775 1,722.5
94 浙江省电力公司(业务)年金情节 78,000 6,720 14,928.0
95 柴纳化石物业务年金情节-工行 35,000 3,015 6,698.5
96 北京的旧称地铁运营股份少量地商行年金情节-国际敌对性要求开价 13,000 1,120 2,488.0
97 柴纳冶金学理科工程形成环状股份少量地公司-业务用笔 6,000 517 1,148.3
98 宝钢集团形成环状股份少量地公司钢铁业务年金情节-国际敌对性要求开价 12,000 1,034 2,296.6
99 招商倾斜飞行股份股份少量地商行年金情节-柴纳 14,000 1,206 2,679.4
100 鞍钢形成环状商行年金情节-CC 8,000 689 1,531.1
101 核电秦山合资股份少量地公司年金情节-柴纳 7,000 603 1,339.7
102 柴纳东边电的形成环状股份少量地商行年金情节-开发 13,000 1,120 2,488.0
103 柴纳银河论文股份股份少量地商行年金情节-星条旗 12,000 1,034 2,296.6
104 淮南矿业(形成环状)股份少量地公司-工行业务年金情节 15,000 1,292 2,870.8
105 华裔城形成环状业务年金情节-农事禁令 6,000 517 1,148.3
106 柴纳电信形成环状业务年金情节-柴纳倾斜飞行 6,000 517 1,148.3
107 柴纳交通开发形成环状股份少量地商行年金情节 33,000 2,843 6,315.7
108 湖北省农村信誉社合资业务年金情节 6,000 517 1,148.3
109 柴纳核工业界形成环状商行年金情节—中行 6,000 517 1,148.3
110 柴纳高音部汽车形成环状商行年金情节 14,000 1,206 2,679.4
111 柴纳煤炭活力形成环状股份股份少量地商行年金情节-Everbrigh 11,000 948 2,105.2
112 嘉实基金公司-工行-上海嘉华ABT附属公司 10,000 861 1,913.9
113 柴纳航天科学与技术形成环状公司年金情节-禁令 8,000 689 1,531.1
114 柴纳邮政储蓄倾斜飞行股份股份少量地商行年金情节-CC 10,000 861 1,913.9
115 柴纳石油天然气形成环状商行年金情节 75,000 6,461 14,353.9
116 开滦(形成环状)少量地责任公司年金情节-群落倾斜飞行 5,000 431 956.9
117 嘉实基金-实业倾斜飞行-嘉实汇经纪二期资产 6,000 517 1,148.3
118 嘉实基金-柴纳开发倾斜飞行-柴纳人寿保险金-柴纳人寿C 203,000 17,489 38,851.1
119 嘉实基金-柴纳实业倾斜飞行股份股份少量地公司人称代名词倾斜飞行 60,000 5,169 11,483.1
120 206集国民社会保障生趣于通身 275,000 23,691 52,630.9
121 柴纳倾斜飞行-凯斯特罗空旷论文投入生趣 50,000 4,308 9,569.2
122 国民社会保障生趣的602结成 500,000 43,075 95,692.5
123 柴纳实业倾斜飞行股份股份少量地公司开司米多进项用以筹措借入资本的公司债论文 25,000 2,154 4,784.6
124 柴纳实业倾斜飞行股份股份少量地公司-丰产实收用以筹措借入资本的公司债论文 96,000 8,270 18,373.0
125 招商倾斜飞行股份股份少量地公司开司米一元纸币级用以筹措借入资本的公司债论文 20,000 1,723 3,
126 柴纳倾斜飞行股份股份少量地公司嘉实信誉用以筹措借入资本的公司债论文投入商 45,000 3,877 8,612.3
127 招商倾斜飞行股份股份少量地公司-嘉实活期增收 25,000 2,154 4,784.6
128 柴纳实业倾斜飞行股份股份少量地公司凯斯特罗活期提高信誉 100,000 8,615 19,138.5
129 柴纳开发倾斜飞行股份股份少量地公司-嘉实随心宝活期吐艳用以筹措借入资本的公司债型论文 15,000 1,292 2,870.8
130 交通倾斜飞行股份股份少量地公司开司米丰益战术吐艳活期用以筹措借入资本的公司债投入 6,000 517 1,148.3
131 柴纳农事倾斜飞行股份股份少量地公司开司米丰邑信誉监督条例 8,000 689 1,531.1
132 国信论文-柴纳实业倾斜飞行-国信金 25,000 2,154 4,784.6
133 华夏倾斜飞行股份股份少量地公司-北信瑞丰稳固进项用以筹措借入资本的公司债 13,000 1,120 2,488.0
134 柴纳石油天然气形成环状商行年金情节 350,000 30,153 66,984.7
135 柴纳开发倾斜飞行股份股份少量地公司海通渐进式用以筹措借入资本的公司债投入 10,000 861 1,913.9
136 柴纳实业倾斜飞行股份股份少量地公司海通通过作弊预先安排好结果的进项用以筹措借入资本的公司债论文 10,000 861 1,913.9
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