浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

   现金二八杠

浙江曾能电学的股份股份少量地公司董事会及每件东西董事使获得本公报灵不存在少许虚伪记载、给错误的劝告性声明或陆军少校垂下,灵的事实、正确和完整性承当个人和协同责任。

浙江曾能电学的股份股份少量地公司(以下略号“发行人”或“浙能电力”)释放令判决书发行100亿元可替换公司票据(以下略号“浙能转债”)网上、线下购买行为完毕于2014年10月13日。由于线上和线下勤勉的发行人和化合寄销品销售额商,现将这次浙能转债发行申购结实公报如次:

一、总体环境

浙能转债这次发行100亿元(1,000万手),发行价钱为1手。,000元,发行日期为2014年10月13日。。此网上购买行为基金由安永华明会计事业同意。,净收买资产由现在称Beijing兴华会计事业师事务所(直立支柱。浙江天保黑色豪门作伴律师网下证词。

辩论浙江曾能电学的股份股份少量地公司可释放令(以下略号“《发行公报》”)的规则:发行人和化合寄销品销售额商将由于互联网身体、网元下实践购买环境,依网下人类相称和网上买价发行中签率到某种状态等同的重要的决定终极的网上和网下发行等同。辩论实践购买环境,决定网上人类/购买行为的相称和中奖率、。

二、释放令结实

辩论发行预告,这次发行的浙能转债不向发行人原A股股东下层的人类,采取网下对机构将存入库存家人类和经过上海提供免费入场券交易税(以下略号“上缴所”)贸易体系网上买价发行相联手的方法举行。终极释放令结实如次:

1、网上向普通大众将存入库存家试图结实

这次发行终极决定的网上向普通社会大众将存入库存家发行的浙能转债为70,689,000元(70,689手),占发行总总计 ,在线成功率为。

辩论上海提供免费入场券试图的网上购买行为人,普通大众将存入库存家的病号接受等同为10,823户,病号购买行为数为8,205,233手,即8,205,233,000元,总额是8。,205,233个,起点站号为10000001-18205233。

化合主寄销品销售额商将于2014年10月16日棉纸抽奖。,耀浩的业绩将于10月在《中国1971提供免费入场券报》上发布。、《上海提供免费入场券报》、《提供免费入场券时报》、《提供免费入场券日报》和《上海提供免费入场券报》的预告。勤勉人是辩论中奖号码,肯定可替换联系等同,每个标签不料买一只手(即1只手),000元)浙能转债。

2、将机构将存入库存家的业绩在内东北部

在发给过去某一特派历史时期的共收到1170份勤勉。,里面的1169个病号,1.未在规则时期内全额决定性的额定购买定单,病号购买行为。

本网站病号购买行为等同为1,152,550,000手(1,152,550,000,000元),终极向网下申购机构将存入库存家人类的浙能转债一共为9,929,311手(9,929,311,000元),占发行总总计,铺放相称为。

厕足其间N项下人类的财产机构将存入库存家的名字、实践分派等同、如需来回押金,请参阅附录。:在机构将存入库存家身体下,购买行为和分布DETA

辩论发行预告,此公报已释放令,就是,财产厕足其间该棉纸的机构将存入库存家。

成绩的结实总结如次:

类别 中标率/人类相称 病号购买等同(手 浇筑量(手)
练习生普通大众将存入库存家 8,205,233 70,689
线下机构将存入库存家 1,152,550,000 9,929,311
总计的   1,160,755,233 10,000,000

三、上市时期

这次发行的浙能转债上市时期将另行公报。

四、备查发稿

发行的普通人,2014年10月9日在《中国1971提供免费入场券报》充当顾问将存入库存家、《上海提供免费入场券报》、《提供免费入场券时报》和《提供免费入场券日报》上见报的《浙江曾能电学的股份股份少量地公司释放令判决书发行可替换公司票据募集说明书摘要》、浙江曾能电学的股份股份少量地公司可释放令,将存入库存家亦可到上缴所网站(http://)查询募集说明书全文及使关心这次发行的互相牵连材料。

五、发行人、化合接纳新成员人和化合寄销品销售额商(军队不靠前)

(一)发行人:浙江曾能电学的股份股份少量地公司

使工作地址: 杭州市天目山路152号曾能大厦2楼
法定代理人: 吴国超
电话机: 0571-87210223
副本: 0571-89938659
联络: 叶少峰、魏峥、陈辉

(二)协同接纳新成员人

1. 中国1971国际将存入库存股份少量地公司

使工作地址: 2号国际贸易建筑或CETRA建筑27层和28层,坐下
法定代理人: 金立群
电话机: 010-65051166
副本: 010-65058137
联络: 王媛媛、武安庆、姚任之、王楚

2. 摩根士坦利华鑫提供免费入场券少量地责任公司

使工作地址: 浦东新区世纪通道100号上海球状的将存入库存中心75楼
法定代理人: 王氏文学作品
电话机: 021-20336000
副本: 021-20336040
联络: 张峰、蒋晓杰、鲍劼

(三)协同保险人

1. 中国1971国际将存入库存股份少量地公司

使工作地址: 2号国际贸易建筑或CETRA建筑27层和28层,坐下
法定代理人: 金立群
电话机: 010-65051166
副本: 010-65058137
联络: 王媛媛、武安庆、姚任之、王楚

2. 摩根士坦利华鑫提供免费入场券少量地责任公司

使工作地址: 浦东新区世纪通道100号上海球状的将存入库存中心75楼
法定代理人: 王氏文学作品
电话机: 021-20336000
副本: 021-20336040
联络: 张峰、蒋晓杰、鲍劼

3. 中信广场提供免费入场券股份股份少量地公司

使工作地址: 朝阳区骐骥桥路48号中信广场提供免费入场券大厦21楼
法定代理人: 王东明
电话机: 010-60833680
副本: 010-60833659
联络: 郑淳、陈曦、王超

特别地预告。

发行人:浙江曾能电学的股份股份少量地公司

联席保举人、化合主寄销品销售额商(军队): 中国1971国际将存入库存股份少量地公司

摩根士坦利华鑫提供免费入场券少量地责任公司

协同保险人:中信广场提供免费入场券股份股份少量地公司

2014年10月16日

附录:东北地区机构将存入库存家划拨的款项表

序号 提供免费入场券记述名字 病号购买行为总计

(万元)

等同

(手)

劣势总计

(万元)

1 兴业库存提供免费入场券 200,000 17,230 38,277.0
2 朝北的盼望股份股份少量地公司华泰更新原生的联系花费 5,000 431 956.9
3 兴业库存提供免费入场券 75,000 6,461 14,353.9
4 华夏基金(香港)股份少量地公司-客户资产 15,000 1,292 2,950.8
5 宁波宁夏花费股份少量地公司 25,000 2,154 4,784.6
6 海马将存入库存股份少量地公司 100,000 8,615 19,138.5
7 调和安康保险股份股份少量地公司-万能生利 50,000 4,308 9,569.2
8 浦银安盛基金公司-浦东开展库存、安盛-国安贵和1 gr 13,000 1,120 2,488.0
9 浦银安盛基金-浦发库存-浦银安盛-浦发库存高进项债2号特派多客户资产办理平面图 7,000 603 1,339.7
10 浦银安盛基金-浦发库存-浦银安盛-浦发库存高进项债3号特派多客户资产办理平面图 10,000 861 1,913.9
11 浦东机场开展库存-浦东机场开展库存-浦银 7,000 603 1,339.7
12 中信广场库存股份股份少量地公司-浦银安盛选择轻快的划拨的款项 25,000 2,154 4,784.6
13 中国1971实业库存股份股份少量地公司华安静态轻快的划拨的款项 15,000 1,292 2,870.8
14 中国1971实业库存股份股份少量地公司华安贷款四时红联系 85,000 7,323 16,267.7
15 招商库存股份股份少量地公司华安新动力轻快的划拨的款项 85,000 7,323 16,267.7
16 中国1971实业库存股份股份少量地公司华安增收联系提供免费入场券 10,000 861 1,913.9
17 中国1971实业库存股份股份少量地公司-华安成年累月红时限吐艳联系型提供免费入场券花费基金 30,000 2,585 5,741.5
18 兴业库存国际盼望股份少量地公司浙江库存股份股份少量地公司<7期> 49,000 4,221 9,377.9
19 中国1971船舶重作业将存入库存股份少量地公司 700,000 60,306 133,969.4
20 中信广场提供免费入场券-中信广场-中信广场理财2号集中资产办理平面图 100,000 8,615 19,138.5
21 中信广场提供免费入场券-华夏库存-中信广场提供免费入场券幽魂定做1资产人 380,000 32,737 72,726.3
22 中信广场提供免费入场券-华夏库存-中信广场提供免费入场券幽魂定做2资产人 250,000 21,538 47,846.2
23 中信广场提供免费入场券-中国1971库存中信广场提供免费入场券宝碗伞 5,000 431 956.9
24 中信广场提供免费入场券-中信广场提供免费入场券富饶伞集中A 15,000 1,292 2,870.8
25 中信广场提供免费入场券中信广场提供免费入场券作主持人酬谢资产办理公司 15,000 1,292 2,870.8
26 中信广场提供免费入场券中信广场库存中信广场提供免费入场券联系优化结成资产办理 30,000 2,585 5,741.5
27 每天胎动数作伴年金平面图-实业BA 19,000 1,637 3,636.3
28 江苏省交通重大利益体系作伴年金平面图-招商局禁令 14,000 1,206 2,679.4
29 江苏邮政公司事业年金保险平面图-CC 6,000 517 1,148.3
30 杭州钢铁环绕股份少量地公司(控股公司)作伴年金平面图 7,000 603 1,339.7
31 湖南登载花费重大利益环绕股份少量地公司 7,000 603 1,339.7
32 江苏国信资产办理环绕股份少量地作伴年金保险平面图 7,000 603 1,339.7
33 武昌船舶重作业股份少量地作伴年金平面图一 5,000 431 956.9
34 中国1971原生的汽车环绕作伴年金保险平面图-产业 28,000 2,412 5,358.8
35 中国1971创立库存股份股份少量地作伴年金平面图-实业业B 66,000 5,686 12,631.4
36 中国1971五矿环绕公司年金保险平面图-实业库存 5,000 431 956.9
37 中国1971邮政速递逻辑学股份股份少量地作伴年金平面图-C 5,000 431 956.9
38 中国1971铁路系统工程研制充当顾问环绕作伴年金保险平面图 6,000 517 1,148.3
39 广州车辆配件股份少量地作伴年金平面图-中信广场库存限额 5,000 431 956.9
40 中国1971煤炭动力环绕股份股份少量地作伴年金平面图-Everbrigh 5,000 431 956.9
41 湖南省电力公司事业年金保险平面图 55,000 4,738 10,526.2
42 呼和浩特铁路系统局事业年金保险平面图-中国1971库存 5,000 431 956.9
43 西安铁路系统局事业年金保险平面图 9,000 775 1,722.5
44 长江黄金夜(集)作伴年金平面图-浦东D 13,000 1,120 2,488.0
45 中国1971电信环绕作伴年金平面图-中国1971库存 75,000 6,461 14,353.9
46 中国1971贵州航空产业(环绕)股份少量地公司 5,000 431 956.9
47 信达财产保险股份股份少量地公司自有资产 68,000 5,858 13,014.2
48 每天胎动数作伴年金平面图-实业BA 10,000 861 1,913.9
49 工行随心年金保险1作伴年金提取平面图-恒桥 8,000 689 1,531.1
50 星条旗库存(中国1971)股份少量地公司(上海分行除外)作伴年金平面图 9,000 775 1,722.5
51 马钢作伴年金平面图-中国1971库存 37,000 3,188 7,081.2
52 沈阳铁路系统局作伴年金平面图-CC 15,000 1,292 2,870.8
53 山东电力环绕公司(A平面图)作伴年金平面图-创立 15,000 1,292 2,870.8
54 中信广场环绕公司年金保险平面图-中信广场库存股份股份少量地公司 25,000 2,154 4,784.6
55 210联手公务的社会保障生趣 70,000 6,031 13,396.9
56 中国1971太平洋的人寿保险费公司 90,000 7,754 17,224.6

57 中国1971库存股份股份少量地作伴年金平面图-AB 10,000 861 1,913.9
58 中国1971石油天然气环绕作伴年金平面图 15,000 1,292 2,870.8
59 华晨盼望股份少量地公司 215,000 18,522 41,147.8
60 陕西煤化环绕作伴年金平面图-驰 37,000 3,188 7,081.2

61 现在称Beijing精煤环绕股份少量地作伴年金平面图-工行 7,000 603 1,339.7
62 马钢作伴年金平面图-中国1971库存 27,000 2,326 5,167.4
63 徐州矿业环绕股份少量地作伴年金保险平面图-中国1971创立 10,000 861 1,913.9
64 现在称Beijing京阳焦热电股份股份少量地作伴年金保险平面图 7,000 603 1,339.7
65 每天胎动数作伴年金平面图-工行 47,000 4,049 8,995.1
66 中国1971石油天然气环绕作伴年金平面图 680,000 58,583 130,141.7
67 红阳红水河香烟(环绕)股份少量地公司红水河卷烟厂作伴 10,000 861 1,913.9

68 云南省农村信誉社作伴年金平面图-中国1971电动车辆 55,000 4,738 10,526.2
69 西门子(中国1971)股份少量地作伴年金平面图-招商局禁令 27,000 2,326 5,167.4
70 西门子(中国1971)股份少量地作伴年金平面图-招商局禁令 15,000 1,292 2,870.8

71 成都平面产业(环绕)少量地责任作伴年金平面图—工行 7,000 603 1,339.7
72 中国1971实业库存股份股份少量地作伴年金平面图—中国1971创立库存 89,000 7,667 17,033.3
73 嘉实基金公司-实业库存-特派客户资产负责人 13,000 1,120 2,488.0
74 山西六安矿业(环绕)股份少量地作伴年金平面图-工行 10,000 861 1,913.9
75 中国1971库存股份股份少量地作伴年金平面图-AB 149,000 12,836 28,516.4
76 福建省农村信誉社合资作伴年金平面图-中国1971库存 15,000 1,292 2,870.8
77 山西焦煤改造环绕股份少量地作伴年金平面图-国际竞争要求开价 33,000 2,843 6,315.7
78 星条旗库存(中国1971)股份少量地公司(上海分行除外)作伴年金平面图 17,000 1,465 3,253.5
79 中国1971创立库存股份股份少量地作伴年金平面图-工行 196,000 16,886 37,511.4
80 厦门港控环绕股份少量地作伴年金保险平面图-CC 6,000 517 1,148.3
81 成都市燃气股份股份少量地作伴年金保险平面图-招商局禁令 9,000 775 1,722.5
82 红塔香烟(环绕)少量地责任公司年金平面图-国际竞争要求开价 16,000 1,378 3,062.2
83 汇丰(中国1971)股份少量地公司 9,000 775 1,722.5
84 沈阳铁路系统局作伴年金平面图创立示意图 19,000 1,637 3,636.3
85 长江黄金管弦乐曲(个人)作伴年金平面图 67,000 5,772 12,822.8
86 上海香烟(环绕)公司年金平面图 27,000 2,326 5,167.4
87 现在称Beijing铁路系统局作伴年金平面图创立示意图 35,000 3,015 6,698.5
88 上海铁路系统局事业年金保险平面图 37,000 3,188 7,081.2
89 呼和浩特铁路系统局作伴年金平面图-中国1971库存 7,000 603 1,339.7
90 南昌铁路系统局作伴年金平面图创立示意图 23,000 1,981 4,401.9
91 嘉实基金公司-农行-中国1971农学库存股份股份少量地公司 57,000 4,911 10,908.9
92 广东开展库存股份股份少量地作伴年金平面图 23,000 1,981 4,401.9
93 中信广场环绕作伴年金平面图-中信广场 9,000 775 1,722.5
94 浙江省电力公司(作伴)年金保险平面图 78,000 6,720 14,928.0
95 中国1971惊呆的作伴年金平面图-工行 35,000 3,015 6,698.5
96 现在称Beijing地铁运营股份少量地作伴年金平面图-国际竞争要求开价 13,000 1,120 2,488.0
97 中国1971冶金学学科工程环绕股份少量地公司-作伴用笔 6,000 517 1,148.3
98 宝钢股份环绕股份少量地公司钢铁作伴年金平面图-国际竞争要求开价 12,000 1,034 2,296.6
99 招商库存股份股份少量地作伴年金平面图-中国1971 14,000 1,206 2,679.4
100 鞍钢环绕作伴年金平面图-CC 8,000 689 1,531.1
101 核电秦山合资股份少量地公司年金平面图-中国1971 7,000 603 1,339.7
102 中国1971西方电学的环绕股份少量地作伴年金平面图-创立 13,000 1,120 2,488.0
103 中国1971银河提供免费入场券股份股份少量地作伴年金保险平面图-星条旗 12,000 1,034 2,296.6
104 淮南矿业(环绕)股份少量地公司-工行作伴年金保险平面图 15,000 1,292 2,870.8
105 华裔城环绕作伴年金平面图-农学禁令 6,000 517 1,148.3
106 中国1971电信环绕作伴年金平面图-中国1971库存 6,000 517 1,148.3
107 中国1971交通创立环绕股份少量地作伴年金保险平面图 33,000 2,843 6,315.7
108 湖北省农村信誉社合资作伴年金平面图 6,000 517 1,148.3
109 中国1971核产业环绕作伴年金平面图—中行 6,000 517 1,148.3
110 中国1971原生的汽车环绕作伴年金平面图 14,000 1,206 2,679.4
111 中国1971煤炭动力环绕股份股份少量地作伴年金保险平面图-Everbrigh 11,000 948 2,105.2
112 嘉实基金公司-工行-上海嘉华ABT使隶属于 10,000 861 1,913.9
113 中国1971航天科学与技术环绕公司年金平面图-禁令 8,000 689 1,531.1
114 中国1971邮政储蓄库存股份股份少量地作伴年金平面图-CC 10,000 861 1,913.9
115 中国1971石油天然气环绕作伴年金平面图 75,000 6,461 14,353.9
116 开滦(环绕)少量地责任公司年金平面图-共同体库存 5,000 431 956.9
117 嘉实基金-实业库存-嘉实汇经纪二期资产 6,000 517 1,148.3
118 嘉实基金-中国1971创立库存-中国1971人寿保险费-中国1971人寿C 203,000 17,489 38,851.1
119 嘉实基金-中国1971实业库存股份股份少量地公司混合物人事广告版库存 60,000 5,169 11,483.1
120 206集公务的社会保障生趣于通身 275,000 23,691 52,630.9
121 中国1971库存-凯斯特罗释放令判决书提供免费入场券花费生趣 50,000 4,308 9,569.2
122 公务的社会保障生趣的602结成 500,000 43,075 95,692.5
123 中国1971实业库存股份股份少量地公司开士米羊毛织品多进项联系提供免费入场券 25,000 2,154 4,784.6
124 中国1971实业库存股份股份少量地公司-歉收实收联系提供免费入场券 96,000 8,270 18,373.0
125 招商库存股份股份少量地公司开士米羊毛织品雄鹿级联系提供免费入场券 20,000 1,723 3,
126 中国1971库存股份股份少量地公司嘉实信誉联系提供免费入场券花费商 45,000 3,877 8,612.3
127 招商库存股份股份少量地公司-嘉实时限增收 25,000 2,154 4,784.6
128 中国1971实业库存股份股份少量地公司凯斯特罗时限提高贷款 100,000 8,615 19,138.5
129 中国1971创立库存股份股份少量地公司-嘉实随心宝时限吐艳联系型提供免费入场券 15,000 1,292 2,870.8
130 交通库存股份股份少量地公司开士米羊毛织品丰益战术吐艳时限联系花费 6,000 517 1,148.3
131 中国1971农学库存股份股份少量地公司开士米羊毛织品丰邑信誉办理条例 8,000 689 1,531.1
132 国信提供免费入场券-中国1971实业库存-国信金 25,000 2,154 4,784.6
133 华夏库存股份股份少量地公司-北信瑞丰不乱进项联系 13,000 1,120 2,488.0
134 中国1971石油天然气环绕作伴年金平面图 350,000 30,153 66,984.7
135 中国1971创立库存股份股份少量地公司海通渐进式联系花费 10,000 861 1,913.9
136 中国1971实业库存股份股份少量地公司海通经常地进项联系提供免费入场券 10,000 861 1,913.9
137 公务的社会保障生趣的216个结成 250,000 21,538 47,846.2
138 中国1971实业库存股份股份少量地公司海通双利混合物 50,000 4,308 9,569.2
139 中国1971库存股份股份少量地公司-哈富顿双福混合物提供免费入场券股份少量地公司 65,000 5,600 12,440.0
140 中国1971实业库存股份股份少量地公司海通提供免费入场券公司Tim Lee Bo 20,000 1,723 3,

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141 中国1971印钞造币总作伴年金平面图—生色 20,000 1,723 3,
142 中信广场库存现在称Beijing首都机电重大利益股份少量地公司 5,000 431 956.9
143 现在称Beijing市供销合作作伴年金保险平面图-浦东开展 5,000 431 956.9
144 中国1971电力花费作伴年金平面图-实业B 40,000 3,446 7,655.4
145 吉林省电力股份少量地作伴年金平面图-公司库存 10,000 861 1,913.9
146 中国1971水电工程顾问环绕作伴年金平面图-交通银行 10,000 861 1,913.9
147 中国1971动力工程充当顾问环绕作伴年金平面图 15,000 1,292 2,870.8
148 中国1971华能环绕作伴年金平面图-实业库存 30,000 2,585 5,741.5
149 国网现在称Beijing电力作伴年金平面图-中国1971 20,000 1,723 3,
150 汉江水力(环绕)少量地责任公司 10,000 861 1,913.9
151 江苏省电力公司(国网)作伴年金平面图-中国1971 60,000 5,169 11,483.1
152 中国1971商用平面作伴年金平面图-星条旗 5,000 431 956.9
153 安徽省电力公司子作伴年金平面图-中国1971公司 15,000 1,292 2,870.8
154 交通库存股份少量地作伴年金保险平面图-交通库存L 25,000 2,154 4,784.6
155 中国1971创立库存股份股份少量地作伴年金平面图-实业业B 70,000 6,031