浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

   现金二八杠

浙江曾能导电的股份股份限制公司董事会及非常董事使安全本公报满意的不存在诸如此类虚伪记载、给错误的劝告性陈说或有重大意义的减少,满意的的事实、精密和完整性承当个人和协同责任。

浙江曾能导电的股份股份限制公司(以下省略“发行人”或“浙能电力”)有议论余地的发行100亿元可替换公司票据(以下省略“浙能转债”)网上、线下依靠机械力移动完毕于2014年10月13日。鉴于线上和线下勤勉的发行人和同盟寄销品销售额商,现将这次浙能转债发行申购成果公报列举如下:

一、总体条款

浙能转债这次发行100亿元(1,000万手),发行价钱为1手。,000元,发行日期为2014年10月13日。。此网上依靠机械力移动基金由安永华明报告照准。,净收买资产由北京的旧称兴华报告师事务所(军旗。浙江天保糖衣陷阱律师网下证词。

因浙江曾能导电的股份股份限制公司可预告(以下省略“《发行公报》”)的规则:发行人和同盟寄销品销售额商将鉴于互联网广播网、网元下现实购买行为条款,因网下除系数和网上买价发行中签率离开分歧的基频的决定终极的网上和网下发行开展成为。因现实购买行为条款,决定网上除/依靠机械力移动的系数和中奖率、。

二、预告成果

因发行环行的,这次发行的浙能转债不向发行人原A股股东居先除,采取网下对机构围攻者除和经过上海股票交易所(以下省略“上缴所”)事务处理体系网上买价发行相团结的方法举行。终极预告成果列举如下:

1、网上向普通大众围攻者暂代他人职务成果

这次发行终极决定的网上向普通社会大众围攻者发行的浙能转债为70,689,000元(70,689手),占发行全体数量 ,在线成功率为。

因上海纸暂代他人职务的网上依靠机械力移动物,普通大众围攻者的失效的订阅开展成为为10,823户,失效的依靠机械力移动数为8,205,233手,即8,205,233,000元,总额是8。,205,233个,起点站号为10000001-18205233。

同盟主寄销品销售额商将于2014年10月16日团体抽奖。,耀浩的业绩将于10月在《奇纳纸报》上颁布。、《上海纸报》、《纸时报》、《纸日报》和《上海纸报》的环行的。勤勉人是因中奖号码,确实可替换使团结开展成为,每个胸革带不得不买一只手(即1只手),000元)浙能转债。

2、将机构围攻者的业绩泊车东北部

在发给打拍子共收到1170份勤勉。,在家1169个失效的,1.未在规则时期内全额付款额定购买行为定单,失效的依靠机械力移动。

本网站失效的依靠机械力移动开展成为为1,152,550,000手(1,152,550,000,000元),终极向网下申购机构围攻者除的浙能转债一共为9,929,311手(9,929,311,000元),占发行全体数量,覆盖系数为。

预N项下除的持有违禁物机构围攻者的清晰度、现实分派开展成为、如需退回押金,请参阅齿顶。:在机构围攻者广播网下,依靠机械力移动和分布DETA

因发行环行的,此公报已预告,换句话说,持有违禁物预该团体的机构围攻者。

成绩的成果总结列举如下:

类别 中标率/除系数 失效的购买行为开展成为(手 浇筑量(手)
实习医师期普通大众围攻者 8,205,233 70,689
线下机构围攻者 1,152,550,000 9,929,311
想出   1,160,755,233 10,000,000

三、上市时期

这次发行的浙能转债上市时期将另行公报。

四、备查贴壁纸

发行的普通物,2014年10月9日在《奇纳纸报》商量围攻者、《上海纸报》、《纸时报》和《纸日报》上见报的《浙江曾能导电的股份股份限制公司有议论余地的发行可替换公司票据募集说明书摘要》、浙江曾能导电的股份股份限制公司可预告,围攻者亦可到上缴所网站(http://)查询募集说明书全文及参与这次发行的相关性材料。

五、发行人、同盟启程人和同盟寄销品销售额商(次序不靠前)

(一)发行人:浙江曾能导电的股份股份限制公司

工作地址: 杭州市天目山路152号曾能大厦2楼
法定代理人: 吴国超
打电话: 0571-87210223
描写: 0571-89938659
联络: 叶少峰、魏峥、陈辉

(二)协同启程人

1. 奇纳国际财源股份限制公司

工作地址: 2号国际贸易阻碍或CETRA阻碍27层和28层,就座
法定代理人: 金立群
打电话: 010-65051166
描写: 010-65058137
联络: 王媛媛、武安庆、姚任之、王楚

2. 摩根士坦利华鑫纸限制责任公司

工作地址: 浦东新区世纪通道100号上海球状的财源中心75楼
法定代理人: 王氏文献
打电话: 021-20336000
描写: 021-20336040
联络: 张峰、蒋晓杰、鲍劼

(三)协同保险人

1. 奇纳国际财源股份限制公司

工作地址: 2号国际贸易阻碍或CETRA阻碍27层和28层,就座
法定代理人: 金立群
打电话: 010-65051166
描写: 010-65058137
联络: 王媛媛、武安庆、姚任之、王楚

2. 摩根士坦利华鑫纸限制责任公司

工作地址: 浦东新区世纪通道100号上海球状的财源中心75楼
法定代理人: 王氏文献
打电话: 021-20336000
描写: 021-20336040
联络: 张峰、蒋晓杰、鲍劼

3. 中国国际信托的覆盖公司纸股份股份限制公司

工作地址: 朝阳区骏马桥路48号中国国际信托的覆盖公司纸大厦21楼
法定代理人: 王东明
打电话: 010-60833680
描写: 010-60833659
联络: 郑淳、陈曦、王超

特意地环行的。

发行人:浙江曾能导电的股份股份限制公司

联席保举人、同盟主寄销品销售额商(次序): 奇纳国际财源股份限制公司

摩根士坦利华鑫纸限制责任公司

协同保险人:中国国际信托的覆盖公司纸股份股份限制公司

2014年10月16日

齿顶:东北地区机构围攻者使成形表

序号 纸理由清晰度 失效的依靠机械力移动总计

(万元)

开展成为

(手)

退还总计

(万元)

1 兴业将存入银行纸 200,000 17,230 38,277.0
2 北的信托的股份股份限制公司华泰举行就职典礼宁愿使团结覆盖 5,000 431 956.9
3 兴业将存入银行纸 75,000 6,461 14,353.9
4 华夏基金(香港)股份限制公司-客户资产 15,000 1,292 2,950.8
5 宁波宁夏覆盖股份限制公司 25,000 2,154 4,784.6
6 海马财源股份限制公司 100,000 8,615 19,138.5
7 调和康健保险股份股份限制公司-万能商品 50,000 4,308 9,569.2
8 浦银安盛基金公司-浦东开展将存入银行、安盛-国安贵和1 gr 13,000 1,120 2,488.0
9 浦银安盛基金-浦发将存入银行-浦银安盛-浦发将存入银行高进项债2号详述多客户资产明智地使用使突出 7,000 603 1,339.7
10 浦银安盛基金-浦发将存入银行-浦银安盛-浦发将存入银行高进项债3号详述多客户资产明智地使用使突出 10,000 861 1,913.9
11 浦东开展将存入银行-浦东开展将存入银行-浦银 7,000 603 1,339.7
12 中国国际信托的覆盖公司将存入银行股份股份限制公司-浦银安盛选择可伸缩的使成形 25,000 2,154 4,784.6
13 奇纳实业将存入银行股份股份限制公司华安静态可伸缩的使成形 15,000 1,292 2,870.8
14 奇纳实业将存入银行股份股份限制公司华安相信终年红使团结 85,000 7,323 16,267.7
15 招商将存入银行股份股份限制公司华安新动力可伸缩的使成形 85,000 7,323 16,267.7
16 奇纳实业将存入银行股份股份限制公司华安增收使团结纸 10,000 861 1,913.9
17 奇纳实业将存入银行股份股份限制公司-华安长年累月红时限吐艳使团结型纸覆盖基金 30,000 2,585 5,741.5
18 兴业将存入银行国际信托的股份限制公司浙江将存入银行股份股份限制公司<7期> 49,000 4,221 9,377.9
19 奇纳船舶繁重的工作财源股份限制公司 700,000 60,306 133,969.4
20 中国国际信托的覆盖公司纸-中国国际信托的覆盖公司-中国国际信托的覆盖公司理财2号集中资产明智地使用使突出 100,000 8,615 19,138.5
21 中国国际信托的覆盖公司纸-华夏将存入银行-中国国际信托的覆盖公司纸候鸟专用化1资产人 380,000 32,737 72,726.3
22 中国国际信托的覆盖公司纸-华夏将存入银行-中国国际信托的覆盖公司纸候鸟专用化2资产人 250,000 21,538 47,846.2
23 中国国际信托的覆盖公司纸-奇纳将存入银行中国国际信托的覆盖公司纸宝碗伞 5,000 431 956.9
24 中国国际信托的覆盖公司纸-中国国际信托的覆盖公司纸富饶伞集中A 15,000 1,292 2,870.8
25 中国国际信托的覆盖公司纸中国国际信托的覆盖公司纸立体图形报答资产明智地使用公司 15,000 1,292 2,870.8
26 中国国际信托的覆盖公司纸中国国际信托的覆盖公司将存入银行中国国际信托的覆盖公司纸使团结使最优化资产明智地使用 30,000 2,585 5,741.5
27 每天胎动数社团年金使突出-实业BA 19,000 1,637 3,636.3
28 江苏省交通重大利益体系生意年金使突出-招商局禁令 14,000 1,206 2,679.4
29 江苏邮政公司事业退休金使突出-CC 6,000 517 1,148.3
30 杭州钢铁批股份限制公司(控制公司)生意年金使突出 7,000 603 1,339.7
31 湖南用印刷体写覆盖重大利益批股份限制公司 7,000 603 1,339.7
32 江苏国信资产明智地使用批股份限制社团退休金使突出 7,000 603 1,339.7
33 武昌船舶繁重的工作股份限制社团年金使突出一 5,000 431 956.9
34 奇纳宁愿汽车批社团退休金使突出-勤劳 28,000 2,412 5,358.8
35 奇纳肉体美将存入银行股份股份限制社团年金使突出-实业业B 66,000 5,686 12,631.4
36 奇纳五矿批公司退休金使突出-实业将存入银行 5,000 431 956.9
37 奇纳邮政速递逻辑学股份股份限制社团年金使突出-C 5,000 431 956.9
38 奇纳用围栏围工程研制商量批生意退休金使突出 6,000 517 1,148.3
39 广州汽车零配件股份限制社团年金使突出-中国国际信托的覆盖公司将存入银行限额 5,000 431 956.9
40 奇纳煤炭动力批股份股份限制社团年金使突出-Everbrigh 5,000 431 956.9
41 湖南省电力公司事业退休金使突出 55,000 4,738 10,526.2
42 呼和浩特用围栏围局事业退休金使突出-奇纳将存入银行 5,000 431 956.9
43 西安用围栏围局事业退休金使突出 9,000 775 1,722.5
44 长江黄金夜(集)生意年金使突出-浦东D 13,000 1,120 2,488.0
45 奇纳电信批生意年金使突出-奇纳将存入银行 75,000 6,461 14,353.9
46 奇纳贵州航空勤劳(批)股份限制公司 5,000 431 956.9
47 信达财产保险股份股份限制公司自有资产 68,000 5,858 13,014.2
48 每天胎动数社团年金使突出-实业BA 10,000 861 1,913.9
49 工行随心退休金1生意年金支付使突出-恒桥 8,000 689 1,531.1
50 星条旗将存入银行(奇纳)股份限制公司(上海分行除外)生意年金使突出 9,000 775 1,722.5
51 马钢生意年金使突出-奇纳将存入银行 37,000 3,188 7,081.2
52 沈阳用围栏围局生意年金使突出-CC 15,000 1,292 2,870.8
53 山东电力批公司(A使突出)生意年金使突出-肉体美 15,000 1,292 2,870.8
54 中国国际信托的覆盖公司批公司退休金使突出-中国国际信托的覆盖公司将存入银行股份股份限制公司 25,000 2,154 4,784.6
55 210团结地区社会保障生趣 70,000 6,031 13,396.9
56 奇纳和平的人寿金公司 90,000 7,754 17,224.6

57 奇纳将存入银行股份股份限制社团年金使突出-AB 10,000 861 1,913.9
58 奇纳石油天然气批社团年金使突出 15,000 1,292 2,870.8
59 华晨信托的股份限制公司 215,000 18,522 41,147.8
60 陕西煤化批生意年金使突出-驰 37,000 3,188 7,081.2

61 北京的旧称精煤批股份限制社团年金使突出-工行 7,000 603 1,339.7
62 马钢生意年金使突出-奇纳将存入银行 27,000 2,326 5,167.4
63 徐州矿业批股份限制社团退休金使突出-奇纳肉体美 10,000 861 1,913.9
64 北京的旧称京阳焦热电股份股份限制社团退休金使突出 7,000 603 1,339.7
65 每天胎动数社团年金使突出-工行 47,000 4,049 8,995.1
66 奇纳石油天然气批社团年金使突出 680,000 58,583 130,141.7
67 红阳红水河花烟草(批)股份限制公司红水河卷烟厂生意 10,000 861 1,913.9

68 云南省农村信誉社生意年金使突出-奇纳电动车辆 55,000 4,738 10,526.2
69 西门子(奇纳)股份限制社团年金使突出-招商局禁令 27,000 2,326 5,167.4
70 西门子(奇纳)股份限制社团年金使突出-招商局禁令 15,000 1,292 2,870.8

71 成都平坦的勤劳(批)限制责任社团年金使突出—工行 7,000 603 1,339.7
72 奇纳实业将存入银行股份股份限制社团退休金使突出-奇纳肉体美将存入银行 89,000 7,667 17,033.3
73 嘉实基金公司-实业将存入银行-详述客户资产监督者 13,000 1,120 2,488.0
74 山西六安矿业(批)股份限制社团年金使突出-工行 10,000 861 1,913.9
75 奇纳将存入银行股份股份限制社团年金使突出-AB 149,000 12,836 28,516.4
76 福建省农村信誉社合资生意年金使突出-奇纳将存入银行 15,000 1,292 2,870.8
77 山西焦煤改造批股份限制社团年金使突出-国际竞争投标 33,000 2,843 6,315.7
78 星条旗将存入银行(奇纳)股份限制公司(上海分行除外)生意年金使突出 17,000 1,465 3,253.5
79 奇纳肉体美将存入银行股份股份限制社团年金使突出-工行 196,000 16,886 37,511.4
80 厦门港控批股份限制社团退休金使突出-CC 6,000 517 1,148.3
81 成都市燃气股份股份限制社团退休金使突出-招商局禁令 9,000 775 1,722.5
82 红塔花烟草(批)限制责任公司年金使突出-国际竞争投标 16,000 1,378 3,062.2
83 汇丰(奇纳)股份限制公司 9,000 775 1,722.5
84 沈阳用围栏围局生意年金使突出肉体美课题 19,000 1,637 3,636.3
85 长江黄金和谐的东西(个人)生意年金使突出 67,000 5,772 12,822.8
86 上海花烟草(批)公司年金使突出 27,000 2,326 5,167.4
87 北京的旧称用围栏围局生意年金使突出肉体美课题 35,000 3,015 6,698.5
88 上海用围栏围局事业退休金使突出 37,000 3,188 7,081.2
89 呼和浩特用围栏围局生意年金使突出-奇纳将存入银行 7,000 603 1,339.7
90 南昌用围栏围局生意年金使突出肉体美课题 23,000 1,981 4,401.9
91 嘉实基金公司-农行-奇纳包收将存入银行股份股份限制公司 57,000 4,911 10,908.9
92 广东开展将存入银行股份股份限制社团年金使突出 23,000 1,981 4,401.9
93 中国国际信托的覆盖公司批生意年金使突出-中国国际信托的覆盖公司 9,000 775 1,722.5
94 浙江省电力公司(生意)退休金使突出 78,000 6,720 14,928.0
95 奇纳使吓呆生意年金使突出-工行 35,000 3,015 6,698.5
96 北京的旧称地铁运营股份限制社团年金使突出-国际竞争投标 13,000 1,120 2,488.0
97 奇纳冶金术理科工程批股份限制公司-生意用笔 6,000 517 1,148.3
98 宝钢集团批股份限制公司钢铁生意年金使突出-国际竞争投标 12,000 1,034 2,296.6
99 招商将存入银行股份股份限制社团年金使突出-奇纳 14,000 1,206 2,679.4
100 鞍钢批社团年金使突出-CC 8,000 689 1,531.1
101 核电秦山合资股份限制公司年金使突出-奇纳 7,000 603 1,339.7
102 奇纳西方导电的批股份限制社团年金使突出-肉体美 13,000 1,120 2,488.0
103 奇纳银河纸股份股份限制社团退休金使突出-星条旗 12,000 1,034 2,296.6
104 淮南矿业(批)股份限制公司-工行生意退休金使突出 15,000 1,292 2,870.8
105 华裔城批生意年金使突出-包收禁令 6,000 517 1,148.3
106 奇纳电信批生意年金使突出-奇纳将存入银行 6,000 517 1,148.3
107 奇纳交通肉体美批股份限制社团退休金使突出 33,000 2,843 6,315.7
108 湖北省农村信誉社合资生意年金使突出 6,000 517 1,148.3
109 奇纳核勤劳批社团年金使突出—中行 6,000 517 1,148.3
110 奇纳宁愿汽车批社团年金使突出 14,000 1,206 2,679.4
111 奇纳煤炭动力批股份股份限制社团退休金使突出-Everbrigh 11,000 948 2,105.2
112 嘉实基金公司-工行-上海嘉华ABT附属企业 10,000 861 1,913.9
113 奇纳航天科学技术批公司年金使突出-禁令 8,000 689 1,531.1
114 奇纳邮政储蓄将存入银行股份股份限制社团年金使突出-CC 10,000 861 1,913.9
115 奇纳石油天然气批社团年金使突出 75,000 6,461 14,353.9
116 开滦(批)限制责任公司年金使突出-谈心将存入银行 5,000 431 956.9
117 嘉实基金-实业将存入银行-嘉实汇经纪二期资产 6,000 517 1,148.3
118 嘉实基金-奇纳肉体美将存入银行-奇纳人寿金-奇纳人寿C 203,000 17,489 38,851.1
119 嘉实基金-奇纳实业将存入银行股份股份限制公司关于个人的简讯将存入银行 60,000 5,169 11,483.1
120 206集地区社会保障生趣于通身 275,000 23,691 52,630.9
121 奇纳将存入银行-凯斯特罗有议论余地的纸覆盖生趣 50,000 4,308 9,569.2
122 地区社会保障生趣的602结成 500,000 43,075 95,692.5
123 奇纳实业将存入银行股份股份限制公司开司米多进项使团结纸 25,000 2,154 4,784.6
124 奇纳实业将存入银行股份股份限制公司-丰产实收使团结纸 96,000 8,270 18,373.0
125 招商将存入银行股份股份限制公司开司米猛然弓背跃起级使团结纸 20,000 1,723 3,
126 奇纳将存入银行股份股份限制公司嘉实信誉使团结纸覆盖商 45,000 3,877 8,612.3
127 招商将存入银行股份股份限制公司-嘉实时限增收 25,000 2,154 4,784.6
128 奇纳实业将存入银行股份股份限制公司凯斯特罗时限增强相信 100,000 8,615 19,138.5
129 奇纳肉体美将存入银行股份股份限制公司-嘉实随心宝时限吐艳使团结型纸 15,000 1,292 2,870.8
130 交通将存入银行股份股份限制公司开司米丰益战术吐艳时限使团结覆盖 6,000 517 1,148.3
131 奇纳包收将存入银行股份股份限制公司开司米丰邑信誉明智地使用条例 8,000 689 1,531.1
132 国信纸-奇纳实业将存入银行-国信金 25,000 2,154 4,784.6
133 华夏将存入银行股份股份限制公司-北信瑞丰不变进项使团结 13,000 1,120 2,488.0
134 奇纳石油天然气批社团年金使突出 350,000 30,153 66,984.7
135 奇纳肉体美将存入银行股份股份限制公司海通渐进式使团结覆盖 10,000 861 1,913.9
136 奇纳实业将存入银行股份股份限制公司海通固定的进项使团结纸 10,000 861 1,913.9
137 地区社会保障生趣的216个结成 250,000 21,538 47,846.2
138 奇纳实业将存入银行股份股份限制公司海通双利搭配 50,000 4,308 9,569.2
139 奇纳将存入银行股份股份限制公司-哈富顿双福搭配纸股份限制公司 65,000 5,600 12,440.0
140 奇纳实业将存入银行股份股份限制公司海通纸公司Tim Lee Bo 20,000 1,723 3,

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141 奇纳印钞造币总社团年金使突出—生色 20,000 1,723 3,
142 中国国际信托的覆盖公司将存入银行北京的旧称首都机电重大利益股份限制公司 5,000 431 956.9
143 北京的旧称市供销合作生意退休金使突出-浦东开展 5,000 431 956.9
144 奇纳电力覆盖社团年金使突出-实业B 40,000 3,446 7,655.4
145 吉林省电力股份限制社团年金使突出-公司将存入银行 10,000 861 1,913.9
146 奇纳水电工程顾问批社团年金使突出-交通银行 10,000 861 1,913.9
147 奇纳动力工程商量批生意年金使突出 15,000 1,292 2,870.8
148 奇纳华能批生意年金使突出-实业将存入银行 30,000 2,585 5,741.5
149 国网北京的旧称电力社团年金使突出-奇纳 20,000 1,723 3,
150 汉江水力(批)限制责任公司 10,000 861 1,913.9
151 江苏省电力公司(国网)生意年金使突出-奇纳 60,000 5,169 11,483.1
152 奇纳商用平坦的社团年金使突出-星条旗 5,000 431 956.9
153 安徽省电力公司子社团年金使突出-奇纳公司 15,000 1,292 2,870.8
154 交通将存入银行股份限制社团退休金使突出-交通将存入银行L 25,000 2,154 4,784.6
155 奇纳肉体美将存入银行股份股份限制社团年金使突出-实业业B 70,000 6,031